PDF《中国石油集团资本股份有限公司》

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2019-016 中国石油集团资本股份有限公司 关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

为了充分发挥上市公司的融资功能,进一步推进产融结合,支持 金融企业发展,把握住目前市场较宽松的利率环境,更好的促进资金 融通, 发挥资金的杠杆作用, 促进中国石油集团资本股份有限公司 (以 下简称公司)发展,公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民 币150 亿元 (含) 的公司债券. 现将本次公司债券相关事宜说明如下:

一、 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、 法规及规范性文件的规定, 对照向合格投资者公开发行公司债券的相关资格、条件的要求,经认 真自查,公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求, 具备向合格投资者公开发行公司债券的资格.

二、 公司本次公开发行债券的发行方案 1.发行主体:中国石油集团资本股份有限公司. 2.发行规模、票面金额:公司债券总规模为不超过人民币

150 亿元(含),采用分期发行方式,各期发行规模由公司在发行前根据相 关规定及市场情况确定.票面金额为人民币

100 元. 3.债券利率及还本付息方式: 固定利率债券, 采用单利按年计息, 不计复利. 票面利率及还本付息方式根据国家有关规定和发行时的市 场情况确定. 4.本次债券期限:债券期限为不超过

10 年(含),单一或多种 期限品种组合, 具体品种及期限构成根据公司资金需求和发行时市场 情况在上述范围内确定. 5.发行方式:在获得中国证券监督管理委员会核准后,以分期形 式在中国境内公开发行. 具体发行方式根据公司资金需求和发行时市 场情况在前述范围内确定. 6.发行对象及向公司股东配售的安排: 本次发行公司债券的发行 对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者.本 次发行不向公司股东优先配售. 7.赎回条款或回售条款:是否设计赎回或回售条款,及相关条款 具体内容依据法规及市场情况确定. 8.增信机制:无担保等增信机制. 9.募集资金用途:主要用于满足公司经营需要、偿还公司债务、 补充流动资金、对子公司增资、股权投资、项目投资、收购资产、产 融结合和设立产业投资基金等符合国家法律法规的用途. 具体募集资 金运用安排将于各期债券发行前备案阶段予以确认. 10.本次的承销方式、上市安排:由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销.本次公司债券发行完成后,在满足上市条件 的前提下, 公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交 易. 11.公司的资信情况、偿债保障措施:公司最近三年资信情况良 好.在偿债保障措施方面,当公司在本次发行的公司债券出现预计不 能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时, 将至少 作出如下决议并采取如下保障措施: (1)不向公司股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施. 12.决议有效期: 自公司本次董事会审议通过之日起至