PDF《广发证券股份有限公司》

广发证券股份有限公司 关于 深圳清溢光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 二零一九年五月 3-1-2-1 声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的 有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准 确性和完整性.

一、本次证券发行的基本情况

(一)本次证券发行的保荐机构 本次证券发行的保荐机构为广发证券股份有限公司 (以下简称 广发证券 或 本保荐机构 ).

(二)本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 万小兵,男,应用数学学士、管理学硕士,保荐代表人.2006 年开始从事 投资银行业务,曾主持或参与特变电工公募增发、祁连山定向增发、青龙管业 IPO、 宏辉果蔬 IPO、 众为兴 IPO、 新时达并购、 欧菲光定向增发、 和宏股份 IPO、 宝诚股份非公开发行、盛讯达 IPO、汇美时尚 IPO、鸿效科技 IPO、企朋股份 IPO 等项目. 王锋,保荐代表人,经济学学士,会计师.2002 年进入广发证券,先后从 事经纪业务和投资银行业务.曾负责或参与了天邑股份 IPO、宏达电子 IPO、久 远银海 IPO、 贵研铂业非公开发行、 新筑股份 IPO、 川仪股份 IPO、 升达林业 IPO、 乐山电力股权收购财务顾问、四联集团股权质押融资等项目,以及西南地区多家 企业的上市改制、辅导工作,具有较为丰富的投资银行业务经验.

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 廖亚玫,准保荐代表人,金融硕士.2015 年开始从事投资银行业务,曾负 责或参与光弘科技 IPO、铁汉生态并购重组、超频三重大资产重组、欧菲光非公 3-1-2-2 开发行、捷顺科技非公开发行、欧菲光公司债以及捷信资产证券化等项目,具有 较为丰富的投资银行业务经验.

3、项目组其他成员 陈林熙、周都、王子翌.

(三)发行人基本情况

1、公司名称:深圳清溢光电股份有限公司(以下简称 清溢光电 、 发行人 或 公司 )

2、注册资本:20,000 万元

3、法定代表人:唐英敏

4、有限公司成立时间:1997 年8月25 日(2009 年4月28 日整体变更为股 份公司)

5、住所:深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

6、联系

电话:0755-86359868

7、联系人:吴克强

8、经营范围:研究设计、生产经营新型显示器件(平板显示器及显示屏) 、 新型光掩膜版材料,LCD 辅助设计软件开发和销售自主开发的软件产品.

9、本次证券发行类型:首次公开发行股票并在科创板上市

(四)本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

1、根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、 法规的规定, 保荐机构拟通过全资子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行的 战略配售.除上述情形外,截至本发行保荐书签署日,保荐机构或其控股股东、 实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关 联方股份的情况;

2、截至本发行保荐书签署日,发行人或其控股股东、实际控制人、重要关 联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;