PDF《崇达技术股份有限公司》

3 注册资本 8,000 万元 统一社会信用代码 91440300746617832U 登记机关 深圳市市场监督管理局 公司类型 有限责任公司 经营范围 产销挠性线路板(不含氨蚀工序) ;

按深贸管准证字第 2003-643 号核准事项经营进出口业务. (法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产经营 PCB 板接插件、新型电子器件. 经营期限 2003-02-19 至无固定期限 股权结构(本次股权 转让协议签订日) 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 楼宇星 3,200

40 楼帅 1,920

24 崇达技术 1,600

20 吕亚 1,280

16 合计 8,000

100 股权结构(本次股权 协议签订后) 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 崇达技术 3,200

40 楼宇星 2,400

30 楼帅 1,440

18 吕亚

960 12 合计 8,000

100

2、标的公司简介 三德冠成立于

2003 年,是国内领先的挠性线(FPC)路板制造商和服务供应商,面 向全球客户提供领先的 FPC 产品和优质服务,产品广泛应用于通讯、消费电子、计算机 和汽车电子等领域. 三德冠拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,拥有一流的研发团队和多 项专利技术,在成本控制、质量管控、客户拓展方面与同行业上市公司相比具有较强的 优势,多次获评京东方、深天马、华显光电、群创光电、信利光电最佳供应商等荣誉称

4 号.随着 5G 时代即将到来,柔性屏代表了产业的未来发展方向,三德冠通过自主研发、 精益制造,突破技术瓶颈,已开始向京东方、柔宇科技、维信诺供应折叠手机上使用的 FPC 产品. 公司先后荣获国家高新技术企业、CPCA 会员、深圳市企业创新促进理事单位、深 圳高新技术产业协会理事单位,连续多年入围深圳市宝安区民营百强企业.2019 年深圳 市宝安区松岗街道办授予三德冠税收突出贡献奖、产值突出贡献奖.根据中国电子电路 行业协会发布的《第十七届(2017)中国电子电路行业百强排行榜》 ,三德冠位列内资 PCB 企业第

31 名,FPC 企业第

5 名.

3、主要财务数据 公司聘请具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对三 德冠

2017 年度、2018 年度的财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 单位:人民币元 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 资产总额 1,066,058,640.02 723,993,944.27 负债总额 742,610,403.23 565,748,489.99 净资产 323,448,236.79 158,245,454.28

2018 年度

2017 年度 营业收入 1,329,284,149.64 746,529,488.20 营业利润 178,389,057.54 61,496,694.61 净利润 155,202,782.51 50,439,454.02 经营活动产生的现金流量净额 55,556,030.29 -56,403,664.38 受益下游市场需求增长, 三德冠产品良率管控措施效果显著,

2018 年业绩增长较快, 其中

2018 年营业收入和净利润分别为 13.29 亿元和 1.55 亿元,同比分别增长 78.06%和207.70%.

4、需要说明的其他事项 (1)标的公司股权清晰,不存在股权质押的情况.标的公司不涉及尚待审理、正在 审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚. (2)本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移.

5

四、标的估值的合理性 崇达技术本次继续收购三德冠 20%股权的价格,是根据双方签署股权转让协议

(一) 及其补充协议的约定,整体估值锁定为

9 亿元而确定的,具体估值分析详见公司于