PDF《中国华能集团有限公司》

2019 年可续期公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资 者)》.有关本期发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询.

20、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、 公司、 本公司、 华 能集团 指 中国华能集团有限公司 本次债券 指 经中国证监会印发的 证监许可[2018]1048 文核准, 发行人获准向合格投资者公开发行 面值总额不超过

400 亿元的公司债券 本期债券 指 中国华能集团有限公司公开发行

2019 年可 续期公司债券(第二期) 本期发行 指 本期债券的公开发行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 登记公司、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 资信评级机构、联合信用 指 联合信用评级有限公司 债券受托管理人、光大证 券指光大证券股份有限公司 簿记管理人、信达证券 指 信达证券股份有限公司 牵头主承销商、 信达证券、 光大证券 指 信达证券股份有限公司、 光大证券股份有限 公司 联席主承销商、 长城证券、 中银证券 指 长城证券股份有限公司、 中银国际证券股份 有限公司 主承销商 指 信达证券股份有限公司、 光大证券股份有限 公司、长城证券股份有限公司、中银国际证 券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销 机构的总称 网下询价及认购申请表 指 《中国华能集团有限公司公开发行

2019 年 可续期公司债券(第二期)网下利率询价及 认购申请表》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 合格投资者 指 在登记公司开立证券账户且符合《公司债 券发行与交易管理办法》及相关法律法规 规定的合格投资者 交易日 指 上海证券交易所的营业日

一、本期债券基本情况

1、发行主体:中国华能集团有限公司.

2、债券名称:中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第 二期) .

3、发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币20亿元.

4、票面金........