PDF《华能新能源股份有限公司》

股票简称:华能新能源 股票代码:0958.

HK 华能新能源股份有限公司 (住所:北京市海淀区复兴路甲

23 号

10、11 层) 公开发行公司债券募集说明书摘要 联席保荐人 联席主承销商

2012 年10 月25 日 上海市浦东银城中路

200 号 中银大厦

39 层 深圳市福田区深南大道

6008 号 特区报业大厦 16-17 层 上海市浦东银城中路

200 号中 银大厦

39 层 深圳市福田区深南大道

6008 号 特区报业大厦 16-17 层 上海市浦东新区世纪大道

100 号 上海环球金融中心

75 楼75T30 室 华能新能源股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-4-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全 文,并以其作为投资决定的依据. 募集说明书及本摘要依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《公司债券发行试点办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第23 号――公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定,以 及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制. 本公司全体董事、 监事及高级管理人员承诺, 截至募集说明书封面载明日期, 募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文 件,并进行独立投资判断.根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依 法发行后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资 风险,由投资者自行承担. 凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对 《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定. 《债券持有人会议规 则》 、 《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处, 债券持有人有权随时查阅. 除本公司、保荐人和联席主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对 华能新能源股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-4-2 募集说明书及本摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问.投资者在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑募集说明书

第二节所述的各项风险因素. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 华能新能源股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-4-3

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况及发行条款

(一)发行人基本情况 公司法定中文名称: 华能新能源股份有限公司 公司法定英文名称: Huaneng Renewables Corporation Limited 注册地址: 北京市海淀区复兴路甲23号