PDF《华能新能源股份有限公司》

10、11层 股票简称: 华能新能源 股票代码: 0958.HK 股票上市交易所: 香港联合交易所有限公司 法定代表人: 曹培玺 公司首次注册登记日期: 2002年11月11日 办公地址: 北京市海淀区复兴路甲23号

10、11层 邮政编码:

100036 互联网

网址: www.hnr.com.cn

(二)核准情况及核准规模 本次债券的发行经本公司董事会于2012年6月6日召开的第一届董事会第十 二次会议审议通过,并经本公司于2012年6月26日召开的2011年年度股东大会通 过. 经中国证监会 证监许可[2012]1213号 文核准,本公司获准在中国境内公开 发行不超过20亿元公司债券.本公司将根据市场情况确定本次债券的发行时间、 发行规模及发行条款.

(三)本次债券基本条款

1、债券名称:2012年华能新能源股份有限公司公司债券. 华能新能源股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-4-4

2、发行规模:20亿元.

3、票面金额和发行价格:本次债券面值100元,按面值平价发行.

4、 债券品种和期限: 本次债券分为三个品种. 品种一为3年期固定利率品种, 预设发行规模为10亿元;

品种二为5年期固定利率品种,预设发行规模为5亿元;

品种三为10年期固定利率品种,预设发行规模为5亿元.三个品种间可以互拨, 互拨比例不受限制.

5、债券利率及其确定方式:本次债券为固定利率,在债券存续期内固定不 变,票面年利率将根据网下询价结果,由本公司与联席主承销商按照国家有关规 定协商一致,并经监管部门备案后在利率询价区间内确定.

6、还本付息的期限和方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.还本付息将按照登记 机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照登记机 构的相关规定办理.

7、支付金额:本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积, 于兑付 日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本次债券最后一 期利息及等于票面总额的本金.

8、起息日:2012年10月29日.

9、 利息登记日: 付息日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日. 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息 (最后一个计息年度的利息随本金一起 支付) .

10、付息日: 3年期品种: 2013年至2015年每年的10月29日为上一个计息年度的付息日 (如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) . 5年期品种: 2013年至2017年每年的10月29日为上一个计息年度的付息日 (如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) . 华能新能源股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-4-5 10年期品种:2013年至2022年每年的10月29日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) .

11、兑付登记日:兑付日之前的第6个工作日为本次债券本金及最后一期利 息的兑付登记日. 在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权获得所持本次 债券的本金及最后一期利息.

12、兑付日: 3年期品种:2015年10月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日) . 5年期品种:2017年10月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日) . 10年期品种:2022年10月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日) . 在兑付登记日次日至兑付日期间,本次债券停止交易.