PDF《华能新能源股份有限公司》

13、担保人及担保方式:本次债券无担保.

14、信用等级及资信评级机构:经联合评级综合评定,本公司的主体信用等 级为AAA,本次债券的信用等级为AAA.

15、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司.

16、向公司股东配售的安排:本次债券无优先向公司股东配售的安排.

17、发行方式:本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下 面向机构投资者询价配售相结合的方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成 交,网下申购由本公司与联席主承销商根据询价情况进行债券配售.

18、网上/网下回拨机制:本次债券3年期品种网上发行规模预设为该品种预 设发行规模的10%. 发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价 配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制:如果网上公开发行认购总量不足, 则将剩余部分全部回拨至网下;

如果网下发行认购总量不足,则将剩余部分全部 华能新能源股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-4-6 或部分回拨至网上公开发行.

19、品种间互拨选择权:本次债券三个品种间可互拨,发行人和联席主承销 商将根据网上发行情况和网下申购情况,决定是否在品种间进行互拨,互拨比例 不受限制.

20、本次发行对象: (1)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为A、B、 D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外) . (2)网下发行:在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机 构投资者(法律、法规禁止购买者除外) .

21、承销方式:本次债券由联席主承销商中银国际、长城证券、摩根士丹利 华鑫组织承销团,采取余额包销的方式承销.

22、发行费用概算:本次债券的发行费用不高于募集资金的1.5%.

23、上市交易安排:本次发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所提出 关于本次债券上市交易的申请.具体上市时间将另行公告.

24、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司营 运资金和调整公司债务结构(包括但不限于偿还银行贷款) .

25、拟上........