PDF《声明及提示》

20 亿元人民币的

2008 年中国港中旅集团公司企业债 券. 联合主承销商:指中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书: 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《2008 年中国港中旅集团公司企业债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2008 年中国港中旅集团公司企业债券募集说明书摘要》 . 承销团:指联合主承销商为本次发行组织的,由联合主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团队. 承销商:指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构. 年度付息款项:指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度利息 的款项(最后一个计息年度的利息除外) . 计息年度:指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自 然日止. 兑付款项:指用于本期债券兑付的相应本金与本期债券最后一个计息年度 的利息之和. 国资委:指国务院国有资产监督管理委员会. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司. 工作日:指在北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日和休息 日) . 法定节假日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元.

4 《企业债券管理条例》 :指国务院于

1993 年8月2日颁布的《企业债券管 理条例》 .

5 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2008〕3252 号文件批准公 开发行.

6 第二条 与本期债券发行相关的机构

一、发行人 中国港中旅集团公司 注册地址:北京市宣武区广安门内大街

338 号九层 法定代表人:张学武 注册资本:人民币伍拾壹亿叁仟捌佰捌拾伍万玖仟元(RMB5,138,859,000 元) 发行人基本资料 联系人:张礼军、刘安定、王嵘 联系地址: 香港干诺道中 78-83 号中旅集团大厦

17 楼

电话:00852-2853-3460 传真:00852-2543-7971

二、承销团

(一)联合主承销商 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道

7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人:王东明 注册资本:66.305 亿元 联系人: 黄柏乔、万泰雷、张帆 联系地址:北京市朝阳区新源南路

6 号京城大厦五层

电话:010-84683760 传真:010-84683733 邮政编码:100004 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 法定代表人:汪建熙 注册资本: 1.25 亿美元

7 联系人:徐兆彤、李硕

一、王媛媛 联系地址: 北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层

电话:010-65051166 传真:010-65051156 邮政编码:100004

(二)副主承销商 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层 法定代表人:唐新宇 注册资本:15 亿元 联系人:赵昭 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 座15 层

电话:010-66229000 传真:010-66578972 邮政编码:100140

(三)分销商

1、光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路

1508 号 法定代表人:王明权 注册资本:28.98 亿元 联系人: 刘利峰 联系地址: 上海市浦东南路