PDF《声明及提示》

528 号证券大厦南塔

1 楼

电话:021-68824452 传真:021-68690008 邮政编码:200042

2、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 法定代表人:宫少林

8 注册资本:32.27 亿元 联系人: 汪浩 联系地址: 北京市海淀区西直门北大街

60 号首钢国际大厦

6 层

电话:010-82292869 传真:010-82293691 邮政编码:100088

3、中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:张佑君 注册资本:27 亿元 联系人: 张全 联系地址: 北京市东城区朝内大街

188 号

电话:010-85130653 传真:010-85130542 邮政编码:100010

4、民生证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街

16 号 法定代表人:岳献春 注册资本:12.82 亿元 联系人: 赵锦燕 联系地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街

16 号中国人寿大厦

电话:010-85252605 传真:010-85252644 邮政编码:100020

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区复兴门内金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李杨

9

电话:010-

88087971、88087972 传真:010-88086356 邮政编码:100032

四、审计机构:安永华明会计师事务所深圳分所 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路

5001 号华润大厦 1601-

1604、

2001、

2002、

2006、

2101、2105 单元 法定代表人:陈远图 注册会计师:段恒

电话:0755-25028288 传真:0755-25026188 邮政编码:518001

五、信用评级机构:联合资信评估有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲

6 号中环世贸中心 D 座 法定代表人:王少波 联系人:张成

电话:010-85679229 传真:010-85679228 邮政编码:100022

六、发行人律师: 广东晟典律师事务所 注册地址:中国广东深圳市华强北路

4002 号圣廷苑酒店 B 座

18、19 楼 负责人:余俊福 经办律师:江波、黄华辉

电话:0755-83663333 传真:0755-82075055 邮政编码:518028

10 第三条 发行概要

一、 发行人:中国港中旅集团公司.

二、 债券名称:2008 年中国港中旅集团公司企业债券. (债券简称

08 港中旅债 ) .

三、 发行总额:20 亿元人民币.

四、 债券期限和利率:本期债券为

5 年期固定利率债券.票面年利率为 4.28%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.07%确定,Shibor 基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 3.21%,基 准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不变.本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

五、 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行.

六、 发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购 单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

七、 债券形式:实名制记账式企业债券.

八、 认购与托管: 投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级 托管账户托管记载.

九、 发行期限:5 个工作日,自发行首日至

2008 年12 月10 日.

十、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2008 年12 月4日. 十

一、 起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的