PDF《浙江朗迪集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

(2)14.48 倍(每股收益按照

2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算).

3、本次公开发行数量为2,368万股,全部为新股.回拨机制启动前,网下初始 发行数量为1,430万股,为本次发行数量的60.39%;

网上初始发行数量938万股,为 本次发行数量的39.61%.

4、若本次发行成功,发行人募集资金总额为 27,776.64 万元,扣除发行费用 4,588 万元后,预计本次募集资金净额为 23,188.64 万元, 不超过本次募投项目拟使

3 用本次募集资金投资额 23,190 万元, 募集资金的使用计划已于

2016 年3月31 日(T-6 日)在招股意向书中披露.

5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金.投资者只能选择网下发行或 者网上发行一种方式进行申购.凡参与初步询价的,无论是否有效报价,均不能参 与网上发行.若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购.

6、本次网下申购时间为2016年4月11日(T日)9:30-15:00.在初步询价阶段提 交有效报价的配售对象应当参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见附表. 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购.

7、网上申购时间为2016年4月11日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00.网上申 购简称为 朗迪申购 ,申购代码为

732726 ,参与网上发行的投资者须按本次 确定的发行价格11.73元/股进行申购. 网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购.

8、本次发行网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购 情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节.有关回拨机制的 具体安排请见本公告

一、本次发行的基本情况 之

(五)回拨机制 .

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议.投资者欲了解本次发 行的详细情况,请仔细阅读登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本次 发行招股说明书全文及相关资料.

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告.有关本次发行的其他事宜,将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投 资者留意. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/朗迪集团/公司 指浙江朗迪集团股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

4 保荐人/主承销商/中国中投证 券 指中国中投证券有限责任公司 本次发行 指浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行2,368 万股人民币普通股(A股)之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向 有效报价投资者根据确定价格发行1,430万股人民 币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下 发行数量为回拨后的网下实际发行数量) 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市 场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行 938万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨 机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数 量) 网下投资者 指符合 《浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行 股票发行安排及初步询价公告》 中规定可以参与本 次网下询价和申购的投资者 网上投资者 指已参与网下发行的投资者以........