PDF《广西柳州医药股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》

1 广西柳州医药股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告 保荐机构(主承销商) :国都证券有限责任公司 特别提示

1、广西柳州医药股份有限公司(以下简称 柳州医药 、 发行人 或 公司 )按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 (证监会公告[2013]42 号) 、 《证券发行与承销管理办法》 (证监会令第

98 号) (以下简称 《管理办法》 ) 、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 (证监会公告[2014]11 号) 、 《首次公开发行股票承销业务规范》 (中证协发[2014]77 号) (以下简称 《业 务规范》 ) 、 《首次公开发行股票配售细则》 (中证协发[2014]77 号) 、 《首次公开 发行股票网下投资者备案管理细则》 (中证协发[2014]77 号)等相关规定组织实 施首次公开发行.

本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方 面有重大变化, 敬请投资者认真阅读本公告, 并重点关注本公告的重要提示部分.

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称 上交 所 )网下申购电子平台(以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真阅读 本公告.关于申购平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公 布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》 、 《上海市场首次公开发行 股票网上按市值申购实施办法》等相关规定.

3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真 阅读

2014 年11 月21 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及《证券日报》上的《广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票投 资风险特别公告》 .

2 重要提示

1、柳州医药首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股) (以下简 称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2014]1187 号文核准.本次发行的主承销商为国都证券有限责任公司 (以下简称 国都证券 或 主承销商 ) .发行人股票简称为 柳州医药 ,股 票代码为

603368 ,该代码用于本次发行网下申购.

2、本次发行的初步询价工作已于

2014 年11 月19 日(T-3 日)完成.本次 发行价格为 26.22 元/股.发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 2,812.50 万股,其中发行新股数量为 2,250.00 万股,老股发售 562.50 万股.发 行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 53,133.87 万元.按本次发行价格 26.22 元/股、发行新股 2,250.00 万股计算的预计募集资金总额为 58,995.00 万元,扣除发行人应承担的发行费用约 5,861.13 万元后,预计募集资金净额为 53,133.87 万元.按照老股转让 562.50 万股、26.22 元/股的发行价格计算,本 次发行中老股转让所得资金总额为 14,748.75 万元,老股东承担的承销费用为 1,179.90 万元, 老股转让所得资金净额预计为 13,568.85 万元. 特别提醒投资者 关注:发行人将不会获得老股转让所得资金.回拨机制启动前,网下发行数量为 1,687.50 万股,即本次发行数量的 60%;

网上发行数量为 1,125.00 万股,占本 次发行数量的 40%.

3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 26.22 元/股进行申购, 网上申购时间为

2014 年11 月24 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00.网上申 购简称为 柳药申购 ,申购代码为