PDF《广西柳州医药股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》

企业年金和保险资金的网下获配占比少于 20%(企业年金和保险资金有效申购不足上述安排数量的除外) ;

中国证监会对 本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发 行原因,择机重启发行.

13、 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读

2014 年11 月21 日(T-1 日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《广西柳州医药股份有限公司首 次公开发行 A 股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件.提请投资者 特别关注招股说明书中 重大事项提示 和 风险因素 章节,充分了解发行人 的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策.发行 人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此 可能导致的投资风险应由投资者自行承担.

14、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能公开挂牌交易.如果未能获 得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利 息返还给本次申购获配的投资者.

5 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人 指广西柳州医药股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算 平台 保荐机构 (主承销商) 指国都证券有限责任公司 本次发行 指本次广西柳州医药股份有限公司首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股(A股)的行为 有效报价 投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并且报价 不低于发行价,同时未被前述最高报价部分剔除的报价 T日/网上资金申购日 指2014年11月24日,为本次发行参与网上资金申购的投 资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次网上发行 股票的日期 元 指人民币元

一、本次 A 股发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股) , 每股面值人民币 1.00 元.

(二)承销方式 余额包销.

(三)拟上市地点 上海证券交易所.

(四)发行规模和发行结构 发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 2,812.50 万股,其中发行 新股数量为 2,250.00 万股,老股发售 562.50 万股.回拨机制启动前,网下发行

6 数量为 1,687.50 万股, 即本次发行数量的 60%;

网上发行数量为 1,125.00 万股, 占本次发行数量的 40%.

(五)发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;

网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 26.22 元/股认购. 网下发行申购缴款时间:2014 年11 月21 日(T-1 日)9:30-15:00 及2014 年11 月24 日(T 日)9:30-15:00;

网上发行申购时间:

2014 年11 月24 日(T 日) (9:30-11:30, 13:00-15:00) .

(六)发行新股募集资金额 根据 26.22 元/股的发行价格和 2,250.00 万股的新股发行数量计算,预计募 集资金总额为 58,995.00 万元,扣除发行费用 5,861.13 万元后,预计募集资金 净额为 53,133.87 万元.所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主 承销商) 、存放募集资金的商业银行将与发行人一........