PDF《2005 年中国大唐集团公司 企业债券发行公告》

承包境外工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料 出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.

二、发行人基本情况

9 中国大唐集团公司是按国务院有关文件要求,在原国家电力公司部分 企事业单位基础上组建的国有企业.经国务院批准,大唐集团是国家授权投 资的机构和国家控股公司的试点. 截止

2004 年12 月31 日,大唐集团所属成员单位共

96 家.这些单位 分布在北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、四川、重庆、云南、陕西、甘肃、宁夏共

22 个省(自治区、直辖市) . 截止

2004 年12 月31 日,发行人总资产为 1,400.02 亿元,净资产为 183.75 亿元,资产负债率为 72.84%.2004 年,发行人主营业务收入为 412.08 亿元,净利润为 3.10 亿元.发行人

2004 年经营活动产生的现金流 量净额为 102.41 亿元. 截止

2004 年12 月31 日,发行人可控装机容量为 3,353.4 万千瓦,其中:火电装机容量 3,050.9 万千瓦,占可控装机容量的 90.98%;

水电装机 容量 302.5 万千瓦,占可控装机容量的 9.02%.

三、发行人控股的上市公司基本情况 截止

2004 年12 月31 日,发行人共控股

3 家上市公司,其基本情况 如下: 大唐国际发电股份有限公司 (简称 大唐发电 , 股票代码 0991.HK ) 成立于

1994 年, 于1997 年3月分别在香港联合交易所及伦敦交易所上市. 大唐发电主营建设及经营电厂、销售电力、提供电力设备的检修调试及电力 技术服务.发行人持股大唐发电 35.43%.截止

2004 年12 月31 日,大唐 发电总资产 494.75 亿元, 净资产 171.10 亿元,2004 年全年实现净利润 22.93 亿元. 湖南华银电力股份有限公司(简称 华银电力 ,股票代码

600744 ) 成立于

1993 年,于1996 年8月在上海证券交易所上市.华银电力主营电 力生产、销售、电力工程施工等.发行人持股华银电力 43.54%.截止

2004 10 年12 月31 日,华银电力总资产 69.20 亿元, 净资产 28.84 亿元,2004 年 全年实现净利润 0.51 亿元. 广西桂冠电力股份有限公司(简称 桂冠电力 ,股票代码

600236 ) 成立于

1992 年,于2000 年3月在上海证券交易所上市.桂冠电力主营开 发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程等.发行人持股桂冠电力 53.68%.截止

2004 年12 月31 日,桂冠电力总资产 98.80 亿元, 净资产 29.42 亿元,2004 年全年实现净利润 2.38 亿元. 第五条 担保人简况

一、担保人基本情况 本期债券由中国工商银行提供全额无条件不可撤销连带责任担保. 中国工商银行成立于

1984 年.目前,该银行拥有约

1 亿个人客户和

810 万法人客户,拥有近

2 万个营业网点和

38 万名员工,在全球各主要国 际金融中心设有

89 家境外分支机构. 截止

2003 年12 月31 日,中国工商银行净资产为 1,705.01 亿元,总资产 为52,791.20 亿元,占中国境内银行业金融机构总资产的 19%;

中国工商银 行2003 年度实现营业收入 1,075.13 亿元,实现净利润 24.73 亿元. 中国工商银行符合《担保法》及其他相关法规中对担保人资格的要求.

二、担保函主要内容 担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函.担保人在该担保函中 承诺,对本期债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任担保.在本 期债券存续期及本期债券到期之日起两年内, 如发行人不能按期兑付债券本 金及到期利息,担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用和其他应支付的费用, 划入企业债券登记机构或主承销商指定的 账户.