PDF《龙源电力集团股份有限公司》

股票简称: 龙源电力 股票代码: 0916.

HK 债券简称:

16 龙源

01 债券代码: 136173.SH 龙源电力集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) 债券受托管理人报告 (2017 年度) 发行人 龙源电力集团股份有限公司 (北京市海淀区白石桥路

7 号理工科技大厦

12 层1206 室) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座)

2018 年6月2声明 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 、 本公司 )编制本报告的内 容及信息均来源于发行人对外公布的 《龙源电力集团股份有限公司公司债券年度 报告(2017 年) 》等相关公开信息披露文件、龙源电力集团股份有限公司(以下 简称 龙源电力 、 发行人 或 公司 )提供的证明文件以及第三方中介机构出具 的专业意见. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.

3 目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况.4

第二章 发行人

2017 年度经营情况及财务状况.7

第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.12

第四章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.13

第五章 本次债券本息偿付情况.14

第六章 债券持有人会议召开情况.15

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.16

第八章 本次公司债券的信用评级情况.17

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.18

第十章 其他情况.19

4

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称 中文名称:龙源电力集团股份有限公司 英文名称:China Longyuan Power Group Corporation Limited

二、核准文件及核准规模 经中国证监会 证监许可【2015】2114 号 文核准,公司获准向合格投资 者公开发行面值不超过人民币

67 亿元(含人民币

67 亿元)的公司债券.2015 年9月29 日,公司成功发行人民币

30 亿元公司债券.2016 年1月22 日,公司 成功发行人民币

37 亿元公司债券.

三、本期债券的主要条款 发行主体:龙源电力集团股份有限公司 债券名称:龙源电力集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) 债券简称:16 龙源

01 债券代码:136173.SH 发行规模:37 亿元. 票面金额和发行价格:票面金额

100 元/张,按面值平价发行. 债券期限:本期债券为

5 年期. 债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作. 债券利率及其确定方式: 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定. 本 期债券票面利率在存续期内固定不变. 还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至 付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于5兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的 本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金. 付息、 兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理. 起息日:2016 年1月21 日. 付息债券登记日:本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第