PDF《龙源电力集团股份有限公司》

1 个工作日. 付息日:本期债券存续期间, 本期债券的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

1 月21 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付 息款项不另计利息. 到期日:本期债券的到期日为

2021 年1月21 日. 计息期限:本期债券的计息期限为

2016 年1月21 日至

2021 年1月20 日. 兑付日:本期债券的兑付日为

2021 年1月21 日.遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息. 兑付债权登记日: 本期债券的兑付债权登记日为

2021 年1月21 日之前的第

3 个工作日. 担保人及担保方式:无担保. 信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人 的主体信用等级为 AAA 级,本次债券的信用等级为 AAA 级. 债券受托管理人:中信证券股份有限公司. 本次发行对象:本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格 投资者公开发行,不向公司股东优先配售. 发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式. 网下申 购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售. 承销方式: 本期债券由主承销商组建承销团, 以承销团余额包销的方式承销. 募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金. 募集资金专项账户: (1)账户名称:龙源电力集团股份有限公司 (2)开户银行:兴业银行北京方庄支行

6 (3)银行账户:321300100100076929. 上市和交易流通场所:上海证券交易所. 质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本 期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按上海证券交 易所及证券登记机构的相关规定执行. 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应 缴纳的税款由投资者承担.

四、债券受托管理人履行职责情况 中信证券作为龙源电力集团股份有限公司

16 龙源

01 公司债券受托管理 人,2017 年内按照上述公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了 受托管理职责, 建立了对发行人的定期跟踪机制,并监督了发行人对公司债券募 集说明书所约定义务的执行情况.

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第二章 发行人

2017 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况 发行人中文名称:龙源电力集团股份有限公司 发行人中文简称:龙源电力 发行人英文名称:China Longyuan Power Group Corporation Limited 发行人英文简称:CLYPG 发行人法定代表人:乔保平 注册地:北京市海淀区白石桥路

7 号理工科技大厦

12 层1206 室 办公地址:北京市西城区阜成门北大街 6-9 号国际投资大厦 C 座16 层 邮政编码:100034 公司登载年度报告的交易场所网站的

网址:www.sse.com 和www.chinabond.com 年度报告备置地:北京市西城区阜成门北大街 6-9 号国际投资大厦 C 座16 层

二、公司介绍及业务情况 龙源电力集团股份有限公司成立于

1993 年1月,原隶属于国家能源部,后 历经电力部、国家电力公司,长期代表国家从事新能源技术研究与开发,是国内 最早开发风电的专业化公司.1996 年6月,龙源、中能、福霖三家公司合并重 组为龙源电力集团公司.2002 年底,公司在电力体制改革中划归中央五大发电 集团之一的中国国电集团公司.2009 年7月,经国务院国有资产监督管理委员 会批准,公司正式改制为龙源电力集团股份有限公司.同年