PDF《A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：600875》

1 A 股上市地:上海证券交易所 证券代码:600875 证券简称:东方电气 H 股上市地:香港联合交易所有限公司 证券代码:1072 证券简称:东方电气 东方电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之重组实施情况报告书 暨股份上市公告书 独立财务顾问

2018 年6月2声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担个别和连带的法律责任.

中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明 其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次 交易引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发 行股份购买资产的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《东方电 气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件, 该等文件已刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)

3 目录声明.2 目录.3 释义.4

第一节 本次交易概述.7

一、本次交易的基本情况.7

二、发行股份购买资产方案.7

二、本次交易的决策过程及批准文件.10

第二节 本次交易的实施情况.13

一、本次交易相关资产过户或交付、证券发行登记及股权转让等事宜的办 理状况.13

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.15

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.15

四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他 关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形15

五、相关协议的履行情况.16

六、相关承诺的履行情况.16

七、相关后续事项的合规性及风险.21

第三节 备查文件.21

一、备查文件.21

二、备查地点.22

4 释义在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 本报告书 指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 重组实施情况报告书暨股份上市公告书》 重组报告书 指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书》 本次资产重组、本次重 组、本次交易 指 东方电气通过发行 A 股股份的方式向东方电气集团购买其 持有的东方财务 95%股权、国合公司 100%股权、东方自 控100%股权、东方日立 41.24%股权、物资公司 100%股权、大件物流 100%股权、清能科技 100%股权、智能科技 100%股权和东方电气集团拥有的

833 项设备类资产(包括

407 项机器设备、426 项电子设备)及472 项无形资产(包括63 项软件、14 项计算机软件著作权、395 项专利). 《发行股份购买资产协 议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附 条件生效的发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协 议之补充协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附 条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之 盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之 补充协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之 盈利预测补偿协议之补充协议》 《资产交割确认书》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司发 行股份购买资产之资产交割确认书》 交易对方 指 中国东方电气集团有限公司 东方电气集团 指 中国东方电气集团有限公司 公司、本公司、上市公 司、东方电气 指 东方电气股份有限公司 东方财务 指 东方电气集团财务有限公司 国合公司 指 东方电气集团国际合作有限公司 东方自控 指 四川东方电气自动控制工程有限公司