PDF《A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：600875》

407 项机器设备、426 项电子设备)及472 项无形 资产(包括

63 项软件、14 项计算机软件著作权、395 项专利) .

二、发行股份购买资产方案

(一)本次交易支付方式介绍 本次交易上市公司通过发行股份的方式购买交易对方持有的标的公司股 权. 标的资产交易价格为 679,266.66 万元, 上市公司以发行 753,903,063 股的股

8 票的方式向转让方支付对价.

(二)发行股份基本情况

1、发行股份种类及面值 本次交易中发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股, 每股面值为人 民币 1.00 元.

2、发行股份价格 (1)发行股份价格选择依据 根据《重组管理办法》的规定, 上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的 90%.市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前

20 个交易日、60 个交易日或者

120 个交易日的公司股票交易均价之一. 交易均价的计算公式为: 董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干 个交易日公司股票交易总额÷ 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量 上市公司定价基准日前

20 个交易日、

60 个交易日、

120 个交易日股票交易 均价具体情况如下表所示: 股票交易均价计算区间 交易均价(元/股) 交易均价的90%(元/股) 前20个交易日 10.33 9.30 前60个交易日 10.08 9.08 前120个交易日 10.01 9.01 经交易各方商议决定,本次发行股份的价格选择董事会决议公告日前

120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价. (2)发行股份价格 本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易的首次董事会(即第 八届董事会第十五次会议)决议公告日.经过交易各方商议决定,选择董事会

9 决议公告日前

120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价,本次发行 股份价格不低于该次董事会决议公告日前

120 个交易日东方电气股票交易均价 的90%,确定为 9.01 元/股. 本次发行定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派发股利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,发行价格应进行相应调整.

3、发行股份数量及发行对象 本次发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=标的资产交易金额/发行 股份价格. 本次交易标的资产交易金额合计 679,266.66 万元,本次向东方电气集团发 行股票数量为 753,903,063 股. 本次发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、 增发新股或配股等除权、除息行为,或由于触发发行股份购买资产价格调整机 制导致发行价格调整的,发行股份数量亦将作相应调整.

4、股份锁定期 东方电气集团通过本次交易取得的东方电气的股份自新增股份上市之日起

36 个月内不进行转让或上市交易. 本次交易前东方电气集团直接和间接持有的 上市公司股份在本次交易完成后(自本次交易新增股份上市起)12 个月内不进 行转让.上述锁定期届满后,该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、 中国证监会和上交所的有关规定执行. 在本次交易完成后

6 个月内, 如东方电气股票连续

20 个交易日的收盘价低 于本次交易发行价,或者交易完成后

6 个月期末收盘价低于本次交易发行价, 东方电气集团在本次交易中取得的东方电气股票的锁定期自动延长