PDF《浙江天马轴承股份有限公司》

第一章 招股说明书摘要 天马轴承首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 浙 浙江 江天 天马 马轴 轴承 承股 股份 份有 有限 限公 公司 司((浙 浙江 江省 省杭 杭州 州市 市石 石祥 祥路 路220

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第一章 招股说明书摘要 天马轴承首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站(www.szse.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述.

第一章 招股说明书摘要 天马轴承首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 目目录录第第一 一节 节重重大 大事 事项 项提 提示 示4第第二 二节 节本本次 次发 发行 行概 概况 况8第第三 三节 节发发行 行人 人基 基本 本情 情况 况9

一、发行人基本资料.9

二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况.9

三、有关股本情况.10

四、发行人业务情况.11

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.13

六、同业竞争和关联交易.13

1、经常性的关联交易.14

2、偶发性的关联交易.15

七、董事、监事、高级管理人员.18

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况.20

九、发行人财务会计信息.21 第 第四 四节 节募募股 股资 资金 金运 运用 用32 第 第五 五节 节风风险 险因 因素 素和 和其 其他 他重 重要 要事 事项 项34

一、风险因素.34

二、其他重要事项.35 第 第六 六节 节本本次 次发 发行 行各 各方 方当 当事 事人 人和 和发 发行 行时 时间 间安 安排 排36

一、发行各方当事人.36

二、本次发行上市的重要日期.37 第 第七 七节 节附附录 录和 和备 备查 查文 文件 件37

第一章 招股说明书摘要 天马轴承首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 第 第一 一节 节重重大 大事 事项 项提 提示 示 本公司提请投资者注意以下重大事项提示:

一、本次发行前公司总股本10,200万股,本次拟发行3,400万股,发行后总股 本13,600万股, 上述股份均为流通股. 控股股东天马控股集团有限公司 (持股6,630 万股) 、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟(持股805.8万股) 、股东马伟良(持股551.8万股) 、股东吴惠仙(持股408万股) 、股东陈建冬(持股408万股) 、股东 沈有高(持股321.3万股) 、股东马全法(持股357万股) 、股东罗观华(持股321.3 万股) 、股东施议场(持股222.75万股) 、股东吴卫东(持股103.65万股) 、股东杨 永春(持股50万股) 、股东陈康胤(持股20.40万股)承诺:自公司股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份.同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的 沈高伟、马伟良、罗观华、陈建冬、吴惠仙、马全法还承诺:除前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五. 离 职后一年内,不得转让所持有的发行人股份.承诺期限届满后,上述股份均可以 上市流通和转让.