PDF《浙江天马轴承股份有限公司》

第一章 招股说明书摘要 天马轴承首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-8 第 第二 二节 节本本次 次发 发行 行概 概况 况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 3,400 万股 占发行后总股本的比例 占发行后总股本的比例为 25% 发行价格 29.00 元/股 发行前每股净资产 3.83 元/股(按2006 年12 月31 日经审计的财 务数据) 发行后每股净资产 9.87 元/股(按截止

2006 年12 月31 日经审计 的净资产加上本次预计募集资金净额计算) 21.01 倍(每股收益按照

2006 年经会计师事务 所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行后总股本计算) 发行市盈率 15.76 倍(每股收益按照

2006 年经会计师事务 所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行前总股本计算) 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购 发行相结合的方式. 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户 的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制 和锁定安排 本公司控股股东天马控股集团有限公司、 实际控 制人马兴法先生、股东沈高伟、股东马伟良、股 东吴惠仙、股东陈建冬、股东沈有高、股东马全 法、股东罗观华、股东施议场、股东吴卫东、股 东杨永春、股东陈康胤承诺:自公司股票上市之 日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其 已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人 回购该部分股份. 同时作为担任公司董事、 监事、 高级管理人员的沈高伟、马伟良、罗观华、陈建 冬、吴惠仙、马全法还承诺:除前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不得超过所持有发 行人股份总数的百分之二十五.离职后一年内, 不得转让所持有的发行人股份.承诺期限届满 后,上述股份均可以上市流通和转让.

第一章 招股说明书摘要 天马轴承首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-9 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 本次发行预计募集资金金额为 98,600 万元 发行费用概算 3,448 万元 第 第三 三节 节发发行 行人 人基 基本 本情 情况 况

一、发行人基本资料 注册中、英文名称及缩写 浙江天马轴承股份有限公司 Zhejiang TianMa Bearing Co.,Ltd. 注册资本 102,000,000 元 法定代表人 马兴法 成立(工商注册)日期

2002 年11 月18 日 住所及其邮政编码 杭州市石祥路

208 号、310015 电话、传真号码

电话:0571-88026015 传真:0571-88029872 互联网网址 www.zjtmb.com 电子邮箱 [email protected]

二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况

(一)发行人设立方式和批准设立的机构 本公司系按照《公司法》的有关规定,经浙江省人民政府企业上市工作领导 小组浙上市【2002】73 号《关于同意发起设立浙江天马轴承股份有限公司的批 复》批准,由浙江滚动轴承有限公司(现更名为 天马控股集团有限公司 )作 为主发起人,与沈高伟、马伟良、吴惠仙、陈建冬、沈有高、马全法、罗观华、 施议场等

8 位自然人共........