PDF《主要交易 及》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的大唐国际发电股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通 函送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就本通函全部或任何部分内容或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 主要交易 及 持续关连交易 独立董事委员会及独立股东之 独立财务顾问 董事会函件载於本通函第3页至第8页.独立董事委员会函件载於本通函第9页至第10页.华富嘉洛向独立董事委员会及独立股东提供意见之函件载於本通函第11页至 第21页. 本公司将於2015年10月29日 (星期四) 上午9时30分,在中国北京市西城区金融大街乙 9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅举行临时股东大会.召开临时股东大会的通知已於 2015年9月11日寄发予股东. 填妥及交回代理人委任表格并不影响 阁下出席临时股东大会或任何递延会议并在会 上表决. 页次 释义

1 董事会函件

3 独立董事委员会函件.9 华富嘉洛函件

11 附录一 - 本集团财务资料

22 附录二 - 一般资料

24 1 在本通函中,除非文义另有所指,下列词汇应有以下涵义: 「联系人」 指 具有上市规则赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「大唐集团」 指 中国大唐集团公司,一间根泄沙闪⒅衅 业,为本公司之控股股东,於最后实际可行日期,大唐 集团及其子公司合共持有本公司已发行股本约34.77% 「本公司」 指 大唐国际发电股份有限公司,一家於1994年12月13日 在中国注册成立之中外合资股份有限公司,其H股於 香港联交所及伦敦证券交易所上市;

其A股则於上海 证券交易所上市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「关连交易」 指 具有上市规则赋予的涵义 「董事」 指 本公司之董事 「临时股东大会」 指 本公司将於2015年10月29日 (星期四) 上午9时30分,在 中国北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店 二层夏厅举行的临时股东大会,以考虑和批准 (其中包 括) 租赁、保理业务合作协议 「本集团」 指 本公司及其子公司 「独立董事委员会」 指 本公司的独立董事委员会,现由5名独立非执行董事组 成,彼等并未於租赁、保理业务合作协议中拥有重大 权益 「独立股东」 指 具有上市规则赋予的涵义 「最后实际可行日期」 指2015年10月9日,即本通函付印前确定其所载若干资料 的最后实际可行日期

2 「租赁、保理业务 指 公司与上海大唐租赁公司於2015年9月11日订立的租 合作协议」 赁、保理业务合作协议 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「华富嘉洛」 指 华富嘉洛企业融资有限公司,一家根と捌诨跆 例获准从事第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的 持牌法团,为独立董事委员会及独立股东关於租赁、 保理业务合作协议的独立财务顾问 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「上海大唐租赁公司」 指 上海大唐融资租赁有限公司,有关详情载於 「有关各方 之资料」 一节 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比