PDF《重要提示》

2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券发行公告

1 重要提示 为拓展市场融资渠道, 优化资产负债结构, 经中国银行业监督管理委员会 《中 国银监会关于渤海银行发行金融债券的批复》(银监复[2014]396号)和中国人 民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2014]第162号) 核准,渤海银行股份有限公司拟于2014年11月5日在全国银行间债券市场发行 2014年第二期渤海银行股份有限公司金融债券.

本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和 其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国 人民银行对本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而成.本发行公告 旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料. 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行.发行人确认本发行公告, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏.投资者购买本期金融债券,应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期债券 发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期 债券的投资风险做出了任何判断. 除发行人和联席主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明. 投资者若对本发行公 告存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问.

2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券发行公告

2 目录重要提示.1 释义.3

第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示.5

一、本期债券清偿顺序说明

5

二、与本期债券相关的风险

5

三、与发行人相关的风险.6

四、政策风险与法律风险.11

五、竞争风险.12

第二章 发行人基本情况

13

一、发行人基本情况.13

二、发行人行业地位和业务发展情况

15

三、近三年财务报告和财务数据摘要

26

四、发行人公司治理结构.30

五、发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系

36

第三章 本期债券情况

40

一、主要发行条款.40

二、认购与托管.41

三、发行人的声明和保证.42

四、投资者的认购承诺.43

五、本期债券信息披露事宜

43

第四章 本期债券承销和发行方式.45

一、本期债券的承销方式.45

二、本期债券的发行方式.45

三、本期债券的认购办法.45

第五章 本次发行有关机构

47

第六章 备查信息

53 2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券发行公告

3 释义本发行公告中,除文意另有所指,下列简称或词汇具有以下含义: 公司/本行/发行人/ 渤海银行 指 渤海银行股份有限公司 本次债券 指 发行人

2014 年2月27 日召开的渤海银行股份有限公司 股东大会第二十四次会议决议通过的总额不超过

200 亿元人民币的金融债券 本期债券 指2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券 本期发行 指 本期债券的发行 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统, 本期债券招投标采用中国 人民银行债券发行系统进行. 发行人在中央结算公司统 一发标, 各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 招标 指 由发行人与联席主承销商确定本期债券的招标利率区 间;