PDF《重要提示》

发行人在中央结算公司统一发标,投标人在招标系 统规定的各自用户终端投标;

投标结束后,发行人根据 招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中 标金额的过程. 有关部门人员将对招标全程进行现场监 督 直接投资人 指 经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标系 统参与本期债券投标的投资人 投标人 指 承销团成员和直接投资人 招投标方式 指 本期债券用单一价格(荷兰式)中标方式 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构(根据 上下文确定) 承销团 指 联席主承销商为本次债券发行根据承销团协议组织的、 由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团

2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券发行公告

4 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本次债券发行而签订的 《2014 年渤海银行股份有限公司金融债券承销协议》 承销团协议 指 承销商为承销本次债券签订的《2014 年渤海银行股份 有限公司金融债券承销团协议》 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定 及政府指定节假日和/或休息日) 工作日 指 渤海银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日) 募集说明书 指 本行向投资者披露本期债券发行相关信息而编写的 《2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券募集 说明书》 发行公告 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制定的 《2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券发行公告》 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书、发 行公告) 人民银行 指 中国人民银行 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 最近三年 指2011 年、2012 年及

2013 年 最近三年末 指2011 年末、2012 年末及

2013 年末 元指如无特别说明,指人民币元 本发行公告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的.

2014 年第二期渤海银行股份有限公司金融债券发行公告

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第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 投资者购买本期债券前,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件, 进行独立的投资判断.主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的 投资价值做出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断.投 资者在评价本期债券时,除募集说明书提供的各项数据外,应特别认真地考虑本 期债券的清偿顺序以及下述各项风险因素.

一、本期债券清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债(但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息) ,先于商业银行长期次 级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券. 金融债券性质为公司的一般负债,遇公司破产清算,其偿还顺序........