PDF《北京金隅股份有限公司》

4、本次非公开发行的 A 股股票数量为 500,903,224 股.其中,金隅集团拟 认购 448,028,673 股,京国发基金拟认购 52,874,551 股. 如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生送股、资本公积金转增股 本、配股等除权事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整.

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5、所有发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起

36 个月内不得 转让,之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行.

6、本次非公开发行拟募集资金总额约为 279,504 万元,扣除发行费用后将 全部投入北京金隅国际物流园工程项目和年产

80 万标件家具生产线项目.

7、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化.

8、公司采取现金或者股票方式分配股利.公司一直重视对投资者的合理投 资回报,利润分配政策保持了连续性和稳定性.公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%.2010 年、2011 年及

2012 年,公司现金分红金额及比例情况如下: 年度 每10股派息数 (元,含税) 现金分红的数额 (万元,含税) 合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 (万元) 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比例

2010 0.77 29,986.16 275,565.84 10.88%

2011 0.72 30,842.91 342,864.46 9.00%

2012 0.71 30,414.53 296,508.92 10.26% 注:以上

2010、2011 年合并财务报表财务数据已经北京兴华会计师事务所有限责任公 司根据企业会计准则审计;

2012 年合并财务报表财务数据已经安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)根据企业会计准则审计. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ,为 完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,公 司已修订《公司章程》中关于股利分配政策相关条款,并于

2012 年10 月26 日 经公司

2012 年度第一次临时股东大会审议通过.公司于

2013 年9月5日召开 的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司未来三年(2013 年-2015 年) 股东回报规划的议案》 ,该议案进一步明确了公司采用现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利.除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为 正的情况下,采取现金方式分配股利,原则上最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%(年均可分配利润指公司最近 三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润) .该议案将 提交公司

2013 年10 月30 日召开的

2013 年第一次临时股东大会审议.

4 目录发行人声明.1 特别提示

2 释义.6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.8

一、本次非公开发行的背景和目的.8

二、发行对象及其与公司的关系

9

三、本次发行方案概要.9

四、本次发行是否构成关联交易

11

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.12

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

12

第二节 发行对象基本情况

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一、北京金隅集团有限责任公司基本情况

14

二、北京京国发股权投资基金(有限合伙)基本情况

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第三节 附条件生效的股份认购协议摘要.20

一、公司与金隅集团签订的附条件生效的股份认购协议摘要.20