PDF《北京金隅股份有限公司》

二、公司与京国发基金签订的附条件生效的股份认购协议摘要.22

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

24

一、本次非公开发行募集资金使用计划.24

二、本次募集资金投资项目基本情况

24

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

29

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的 讨论与分析.30

一、本次非公开发行完成后公司业务及资产整合计划,《公司章程》修改情 况,股东结构、高管人员结构和业务结构的变动情况

30

二、本次非公开发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞 争等变化情况.32

5

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.32

五、公司负债结构合理性分析.32

第六节 其他有必要披露的事项

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一、本次非公开发行 A 股股票的相关风险.33

二、公司运营相关风险.34

三、本公司的分红政策.37

6 释义在本预案中,除非另有特别说明,下列词语之特定含义如下: 公司、本公司、发行人、金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 金隅集团、控股股东 指 北京金隅集团有限责任公司 京国发基金 指 北京京国发股权投资基金(有限合伙) 国资中心 指 北京国有资本经营管理中心 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 北京市国资委、实际控制人 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京市发改委 指 北京市发展和改革委员会 北京市商委 指 北京市商务委员会 十二五 规划、 十二五 规划 纲要 指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 二个五年规划纲要》 十二五 、 十二五 期间、 十 二五 时期 指2011 年-2015 年 《公司章程》 指 现行有效的《北京金隅股份有限公司章程》 A 股指在境内上市的人民币普通股,即获准在上海证 券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币 标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普 通股 H 股指经中国证监会核准向境外投资者发行、经香港 联合交易所有限公司审查上市、以人民币标明 股票面值、以港币认购和进行交易的普通股 本次非公开发行 A 股股票、 本次非公开发行、本次发行 指 公司本次以非公开发行的方式向特定对象发 行A股股票的行为 元指人民币元 本预案 指 公司本次非公开发行 A 股股票预案

7 定价基准日 指 金隅股份第三届董事会第五次会议决议公告 日,即2013 年9月6日本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致.

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)发展主营业务、提高核心竞争力 城镇化是我国社会经济发展的必经之路,是实现经济结构调整的重要途径. 我国政府已将新型城镇化上升到国家战略高度, 十二五 规划纲要对积极稳妥 推进城镇化进行了部署.根据《2012 年国民经济和社会发展统计公报》 ,截至