PDF《中国建筑股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告》

-

1 - 中国建筑股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 保荐人(主承销商) :中国国际金融有限公司 特别提示

1、中国建筑股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指 导意见》 (证监会公告[2009]13 号)的有关要求,对首次公开发行 A 股网下发行 作出相关安排.

发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风 险,理性投资,并在申购前认真阅读本公告.

2、 中国建筑股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行采用上海证券交易所 (以下简称 上交所 )网下发行电子化申购平台(以下简称 申购平台 )进行, 请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告.关于网下发行电子化的详细 内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行电子化实施细则》 (2009 年修订) (以下简称 《细则》 )等相关规 定. 重要提示

1、中国建筑股份有限公司(以下简称 发行人 或 中国建筑 )首次公开发 行不超过

120 亿股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2009]

627 号文核准.本次发行的保荐人及主承 销商为中国国际金融有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐人(主承销商) ) . 中国建筑的股票代码为 601668,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申 购.

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称 网下发行 )与网上 资金申购发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.本次发行总量为不超 过120 亿股.其中,回拨机制启动前,网下发行股份不超过

48 亿股,约占本次 发行数量的 40%;

网上发行股份不超过

72 亿股,约占本次发行数量的 60%. -

2 -

3、本次发行的初步询价工作已于

2009 年7月17 日(T-3 日)完成.本次 发行价格区间为人民币 3.96 元/股-4.18 元/股(含上限和下限). 配售对象在初步询价阶段填写的多个 拟申购价格 , 如其中有一个或一个以 上报价落在保荐人(主承销商)确定的发行价格区间(3.96 元/股-4.18 元/股)之 内或区间上限(4.18 元/股)之上(以下简称 入围报价 ) ,该配售对象可以参与 且必须参与累计投标询价阶段新股申购. 配售对象在初步询价阶段填写的多个 拟申购价格 , 如全部落在主承销商确 定的发行价格区间下限(3.96 元/股)之下,该配售对象不得进入累计投标询价 阶段进行新股申购.

4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购. 凡参与网下初步询价报价的配售对象,无论是否有入围报价,均不得再参与网上 发行.

5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定,并自行承担相应的法律责任.配售对象相关信息(包括配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户/账号等)以2009 年7月13 日(初步询价开始日前一 个交易日)12:00 前在证券业协会登记备案信息为准,因配售对象信息填报与备 案信息不一致所致后果由配售对象自负.

6、 本次网下申购时间为

2009 年7月21 日(T-1 日) 至2009 年7月22 日(T 日)每日上午 9:30 至下午 15:00.参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登 录申购平台提交申购价格和申购数量. 累计投标询价阶段,每个配售对象应在同一界面完成申购,可以最多申报