PDF《中国建筑股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告》

1、与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控 制关系的询价对象管理的配售对象;

2、与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资 基金管理公司管理的配售对象;

3、保荐人(主承销商)的自营账户;

4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价 或者没有入围报价的配售对象. 有效报价 指按照规定的程序、 报价区间宽度、 申购价位和申购 数量的填列符合规定的初步询价报价 入围报价 指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上 的初步询价有效报价 入围数量 指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上 的初步询价有效报价所对应的 拟申购数量 之和 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定 的程序、申购价格在发行价格区间内(含上、下限) 、 -

5 - 申购数量符合要求、 及时足额有效缴付申购款等的申 购T日/网上资金申购日 指2009 年7月22 日, 为本次发行参与网上资金申购 的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限 申购本次网上发行股票的日期 元 指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元.

(二)发行规模和发行结构 本次发行总量为不超过

120 亿股.其中,回拨机制启动前,网下发行股份不 超过

48 亿股,约占本次发行数量的 40%;

网上发行股份不超过

72 亿股,约占本 次发行数量的 60%. 网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施,配售对象通过上交 所申购平台进行申购;

网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以价格区间上 限申购缴款.

(三)网上网下回拨机制 本次网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购 情况于2009年7月23日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下发行和网上发 行的规模进行调节.并将于2009年7月24日(T+2日)刊登的《中国建筑股份有 限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露. 网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量;

网上发行最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购数量;

网下发行初步配售比例=回拨前网下发行数量/网下有效申购数量;

网下发行最终配售比例=回拨后网下发行数量/网下有效申购数量;

有关回拨机制的具体安排为: -

6 -

1、 在网下发行获得足额认购的情况下, 若网上发行初步中签率低于 2%且低 于网下初步配售比例, 则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比 例的前提下,从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约 5%的股票(不超过

6 亿股) ;

2、在网上发行获得足额认购的情况下,若网下发行初步配售比例低于网上 发行初步中签率,则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的 50%的前提 下, 从网上向网下回拨, 直至网下发行最终配售比例不低于网上发行最终中签率;

3、在网上发行未获得足额认购的情况下,则在回拨后网下发行数量不超过 本次发行数量的 50%的前提下, 从网上向网下回拨, 直至网上发行部分获得足额 认购为止;

4、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人 和保荐人(主承销商)可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间 表或中止发行等措施,并将及时作出公告和依法作出其他安排.