PDF《Disclosure》

一、 变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]386号)核准,由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股 ( A股)25,000,000.00股,发行价格为每股14.33元. 发行股票募集 资金净额为人民币324,033,050.00元. 上述资金到位情况山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)验证,并出具和信验字[2016]第000027号《验资报告》. 公司对募集资金进行了专户存储管理. 募集资金总 额扣除发行费用后将全部用于以下项目: 序号 项目名称 拟使用募集资金额 ( 万元)

1 年产4万吨润滑油建设项目 20,642.00

2 自动仓储中心建设项目 3,402.90

3 研发中心建设项目 4,338.40

4 润滑油区域营销中心建设项目 4,020.00 合计 32,403.30 公司第一届董事会第十次会议决议和2012年第二次临时股东大会以及第二届董事会第二次会议决 议和2014年度股东大会审议批准了关于募集资金投向的相关议案. 截止

2016 年12 月31 日,本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项目22984.92 万元,具 体如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金额 累计实际投入金额 募集资金余额

1 年产4万吨润滑油建设项目 20,642.00 19630.55 1011.45

2 自动仓储中心建设项目 3,402.90 1629.71 1773.19

3 研发中心建设项目 4,338.40 1724.66 2613.74

4 润滑油区域营销中心建设项目 4,020.00

0 4020 合计 32,403.30 22984.92 9418.38 公司拟对润滑油区域营销中心建设项目进行变更,在原年产4万吨润滑油募投项目的基础上,新增年 产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液项目的开发建设, 该项目实施需新增12,180.58万元投 资,其中一部分资金由区域营销中心募投项目4,020万元变更使用用途,剩余资金8,160.58万元由公司自 筹解决. 上述事项不构成关联交易. 公司第二届董事会第十次会议审议通过该项议案,尚需公司2016年年度股东大会审议.

二、变更募集资金投资项目的具体原因 ( 一)原项目计划投资和实际投资情况 润滑油区域营销中心建设项目计划总投资4,020万元,在全国设立9个润滑油区域营销中心,其中青 岛营销中心作为总部营销中心,在每个营销中心的中心城市设立办事机构,最终实现润滑油业务区域经 销商管理和市场开拓的驻地模式. 该项目经过青岛市崂山区发展和改革局出具的 《 关于青岛康普顿科技 股份有限公司润滑油区域营销中心建设项目核准的批复》 ( 青崂发改项[2011]95号)及《关于青崂发改 项[2011]95号文件有效期延期的通知》 ( 青崂发改项[2015]147号)的核准. 截止到2016年12月31日,该项目的募集资金尚未投入使用. ( 二)变更的具体原因 随着国内汽车保有量持续增长与国家汽车产业扶持政策的稳定及市场需求的变化, 在建设过程中, 公司决定对青岛康普顿石油化工有限公司润滑油项目优化调整, 新增年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和 1,000吨制动液项目,进一步提高润滑油、防冻液及车用化学品的质量与产量,提升规模效应降低制造费 用,原润滑油区域营销中心建设项目内容将视业务发展需要以租赁形式开展. 届时青岛康普顿石油化工 有限公司产能变为年产8万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液.