PDF《海外监管公告》

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(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2868) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B条而发表. 以下为首创置业股份有限公司於上海证券交易所网站刊发之《首创置业股份有限公司2015 年公开发行公司债券募集说明书摘要》. 承董事会命 首创置业股份有限公司 公司秘书 李斯维 香港,二零一五年五月二十五日 於本公告刊发日期,董事会成员包括执行董事刘晓光先生(董事长)、唐军先生(总裁)及张胜利先生;

非 执行董事王灏先生、宋丰景先生及沈建平先生;

以及独立非执行董事吴育强先生、王洪先生及李旺先生.

1 股票简称:首创置业 股票代码:2868.HK (住所:北京市怀柔区迎宾中路1号5层501室) 公开发行公司债券募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层) 年月日2声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募集 说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn ) 和首创置业股份有限公司网站(http://www.bjcapitalland.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同.

3 目录声明2目录3

第一节 发行概况

4

一、本次发行概况.4

二、本期债券发行及上市安排.6

三、本次债券发行的有关机构.6

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.10

第二节 发行人的资信状况

11

一、本期债券的信用评级情况.11

二、信用评级报告的主要事项.11

三、发行人的资信情况.13

第三节 发行人基本情况

16

一、公司概况.16

二、股东情况介绍.21

三、公司组织结构和重要权益投资情况.23

四、公司控股股东和实际控制人基本情况.29

五、公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况.30

六、公司主营业务概况.38

第四节 财务会计信息

49

一、发行人最近三年的主要财务数据.49

二、发行人最近三年的主要财务指标.49

第五节 募集资金运用

52

一、募集资金运用计划.52

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.53

第六节 备查文件

55 4

第一节 发行概况

一、本次发行概况

(一)核准情况及核准规模 本次债券发行经公司第四届董事会第五十三次会议于

2013 年9月30 日审议通过, 并经公司

2013 年第二次临时股东大会于

2013 年10 月23 日表决通过, 本公司将向社会 公开发行面值不超过

30 亿元的公司债券. 经中国证监会证监许可[2015]896 号文核准,本公司获准在中国境内向社会公开发 行面值不超过

30 亿元的公司债券.

(二)本期债券基本条款 债券名称:首创置业股份有限公司

2015 年公司债券. 发行规模:人民币

30 亿元. 债券期限和品种:本期债券为

5 年期品种. 债券利率或其确定方式:本期债券票面利率由发行人和保荐机构(主承销商)按照 发行时网下簿记建档结果共同协商确定,在债券存续期内固定不变. 票面金额:本期债券票面金额为人民币