PDF《海外监管公告》

(二)本期债券上市安排 本期债券发行结束后, 本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告.

三、本次债券发行的有关机构

(一)发行人 名称:首创置业股份有限公司 法定代表人:刘晓光 住所:北京市怀柔区迎宾中路

1 号5层501 室 办公地址:北京市西城区广宁伯街

2 号金泽大厦

15 层

电话:010-6652

3000 7 传真:010-6652

3171 联系人:罗俊、秦怡

(二)承销团

1、保荐机构、主承销商、簿记管理人 名称:中国国际金融有限公司 法定代表人:丁学东 住所:北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 办公地址:北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层

电话:010-6505

1166 传真:010-6505

1156 项目主办人:翟赢、李耕 项目经办人:李晓岱、李江涛、肖宇超、童璇子、岳丛璐、王超、王睿

2、分销商 (1)中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座12 层

电话:010-

85130466、010-65608395 传真:010-85130542 联系人:郭严、林坚 (2)摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 法定代表人:王文学 住所:上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 层8

电话:021-20336000 传真:021-20336046 联系人:耿琳、杨婕、何惟 (3)华泰联合证券有限责任公司 法定代表人:吴晓东 住所:深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、

02、

03、04)、17A、 18A、24A、25A、26A 办公地址:北京市西城区丰盛胡同

22 号丰铭国际大厦 A 座6层

电话:010-

56839393、15011561012 传真:010-56839354 联系人:张馨予

(三)发行人律师 名称:北京市中伦律师事务所 法定代表人(负责人):张学兵 住所:北京市建国门外大街甲

6 号SK 大厦

36、37 层 办公地址:北京市建国门外大街甲

6 号SK 大厦

36、37 层

电话:010-5957

2288 传真:010-6568

1838 经办律师:郑晓槿、喻永会、穆耸、王冰

(四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人:杨绍信 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路

1318 号星展银行大厦

6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路

202 号企业天地

2 号楼普华永道中心

11 楼9

电话:021-2323

8888 传真:021-2323

8800 签字注册会计师:刘磊、刘佳

(五)资信评级机构 名称:中诚信证券评估有限公司 法定代表人:........