PDF《海外监管公告》

100 元. 发行价格:本期债券按票面金额平价发行. 债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的 托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行 债券的转让、质押等操作. 起息日:本期债券的起息日为

2015 年5月27 日,在本期债券存续期限内每年的

5 月27 日为该计息年度的起息日. 利息登记日:本期债券存续期内,2016 年至

2019 年每年的

5 月27 日之前的第

1 个交易日为上一计息年度的利息登记日;

2020 年5月27 日前的第

3 个交易日为最后一

5 期利息的利息登记日.在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息. 付息日:2016 年至

2020 年每年的

5 月27 日为上一计息年度的付息日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日). 到期债权登记日:2020 年5月27 日前的第

3 个交易日为本期债券本金及最后一期 利息的到期债权登记日.在到期债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均 有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息. 兑付日:本期债券的兑付日为

2020 年5月27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第

1 个交易日). 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起 不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息.本期债券本息支付将按照债券登记机构 的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 有关规定办理. 担保情况:本期债券无担保. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,本期债券信用等级为 AA+. 保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融有限公司. 发行方式与发行对象:发行方式和发行对象安排见发行公告. 向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售. 承销方式:本期债券由主承销商中国国际金融有限公司负责组建承销团, 以余额包 销的方式承销. 发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 2.0%. 募集资金用途:扣除发行费用后, 本期债券募集资金拟用于偿还公司债务及补充营 运资金, 其中偿还银行贷款的金额为 26.55 亿元, 剩余募集资金用于补充公司流动资金. 拟上市地:上海证券交易所.

6 新质押式回购:发行人主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+,符合 进行新质押式回购交易的基本条件. 发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回 购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行. 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担.

二、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期:2015 年5月25 日. 发行首日:2015 年5月27 日. 预计发行期限:2015 年5月27 日至

2015 年5月29 日. 网上申购日:2015 年5月27 日. 网下发行期限:2015 年5月27 日至

2015 年5月29 日.