PDF《声明及提示》

白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负 责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

2 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2012 年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司 债券(简称

12 白城债 ).

2、发行总额:人民币

10 亿元.

3、债券期限:本期债券为7年期.

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.00 % (该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.60%确定, Shibor基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网 (www.Shibor.org) 上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不 变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

5、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7年末,即于2015年12月18日、2016年12月18日、2017年12 月18日、2018年12月18日、2019年12月18日分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计 利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

6、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为 一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元.

7、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设Z的发行网点向境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

3 券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相 结合的方式.其中,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者 公开发行部分预设发行规模为8亿元, 通过上海证券交易所协议发行部分 预设发行规模为2亿元. 发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用 回拨机制,承销团成员设Z的发行网点发行部分和上海证券交易所市场 发行部分之间采取双向互拨. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);