PDF《声明及提示》

在上海证 券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基 金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外).

8、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券 交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.

9、债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式.通过承销团 成员设Z的发行网点向境内机构投资者发行部分,在中央国债登记公司 登记托管;

通过上海证券交易所发行部分,在中国证券登记公司上海分 公司登记托管.

10、债券担保:本期债券采用发行人自有土地使用权进行抵押担保. 三宗用于担保抵押的划拨性质土地座落于白城市工业园区内,土地证号

08021100146、

08021100147、08021100148,总面积 11,561,769 平方米, 经吉林省天隆房地产土地估价有限责任公司评估,三宗土地使用权总价 值为人民币 263,608 万元.

11、募集资金用途:本期债券发行总额

10 亿元人民币,用于白城市 市区幸福新村 B 区、友谊嘉园棚户区改造项目,白城市

2009 年新建廉租 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

4 住房项目,白城市

2011 年新建廉租住房项目,白城市馨苑小区棚户区改 造工程,白城市博爱家园小区棚户区改造工程,白城市乔家街等城市道 路及配套工程建设项目,白城市市区供热管网改造工程项目.

12、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信 用级别为 AA 级,发行人的主体长期信用级别为 AA-级. 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

5 目录释义6第一条 债券发行依据

8 第二条 本期债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

14 第四条 承销方式

17 第五条 认购与托管

18 第六条 债券发行网点

19 第七条 认购人承诺

20 第八条 债券本息兑付办法

22 第九条 发行人基本情况

23 第十条 发行人业务情况

32 第十一条 发行人财务情况

45 第十二条 已发行尚未兑付的债券

51 第十三条 募集资金用途

52 第十四条 偿债保证措施

61 第十五条 风险与对策

67 第十六条 信用评级

71 第十七条 法律意见

73 第十八条 其他应说明的事项

75 第十九条 备查文件

76 附表一:债券发行网点表

78 附表二:发行人

2009、

2010、2011 年经审计的合并资产负债表

79 附表三:发行人

2009、

2010、2011 年经审计的合并利润表

81 附表四:发行人

2009、

2010、2011 年经审计的合并现金流量表

82 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

6 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人/公司/白城中兴: 指白城市中兴城市基础设施建设有限公司. 本期债券:指总额为人民币

10 亿元的

2012 年白城市中兴城市基础 设施建设有限公司公司债券. 本次发行: 指2012 年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债 券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2012年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券募集说明 书》. 主承销商:指宏源证券股份有限公司. 分销商:指东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销组织. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全 部买入. 回拨机制:指发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所 发行和承销团设Z的发行网点公开发行的数量进行回拨调整. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书