PDF《声明及提示》

7088 号伟峰国际商务广场

901 号 联系

电话:0431-85252882 传真:0431-85252898 邮政编码:130022

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 法定代表人:刘思源 联系人:徐飞虎、付洁 联系地址: 北京市西城区金融大街

23 号平安大厦

1006 室 联系

电话:010-66216006 传真:010-66212002 邮政编码:100140

七、发行人律师:北京市时代九和律师事务所 住所:北京市西城区复兴门内大街

158 号远洋大厦

412 室 负责人: 张启富 经办律师: 李志强、郑瑞志 联系地址: 北京市西城区复兴门内大街

158 号远洋大厦

412 室 联系

电话:010-66493399 传真:010-66493398 邮政编码:100031

八、 资金监管人/债权代理人/账户监管银行/抵押资产监管人: 国家 开发银行股份有限公司吉林省分行 住所:长春市南湖大路

399 号 负责人: 刘洪滨 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

13 联系人: 张青斌 联系地址:长春市南湖大路

399 号 联系

电话:0431-85279617 传真:0431-85279624 邮政编码:130022 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

14 第三条 发行概要

一、发行人:白城市中兴城市基础设施建设有限公司.

二、债券名称:2012 年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司 债券(简称

12 白城债 ).

三、发行总额:人民币

10 亿元.

四、债券期限:本期债券为7年期.

五、 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为7.00 % (该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.60%确定, Shibor基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40% (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固 定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、还本付息方式:每年付息一次,同时设Z本金提前偿付条款, 自本期债券存续期第三年末起即于

2015 年12 月18 日、

2016 年12 月18 日、2017 年12 月18 日、2018 年12 月18 日、2019 年12 月18 日分别 偿还本期债券本金金额的 20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付 日起不另计利息.

七、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元 为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民 币1,000元.

八、发行方式及对象:本期债券采用通过承销团成员设Z的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过 白城市中兴城市基础设施建设有限公司 募集说明书

15 上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议 发行相结合的方式.其中,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构 投资者公开发行部分预设发行规模为8亿元, 通过上海证券交易所协议发 行部分预设发行规模为2亿元. 发行人和主承销商将根据发行情况决定是 否启用回拨机制,承销团成员设Z的发行网点发行部分和上海证券交易 所市场发行部分之间采取双向互拨. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);