PDF《中信建投证券股份有限公司》

3 补充披露募集配套资金必要性.请独立财务顾问核查并发表明确意见.22 问题 5.申请材料显示,在军用雷达业务领域,本次交易完成后,本公司与控股股东华东 所(本级) 、中国电科下属部分成员单位存在经营相似业务与产品的情形,但上市公司 与控股股东华东所、 实际控制人中国电科及其控制的其他企业 (单位) 不存在同业竞争. 请你公司:1)结合财务报告及主营业务构成等相关数据,详细补充披露上市公司与中 国电科下属成员单位的经营和业务关系, 双方在可触及的市场区域内是否存在生产或销 售同类或可替代的商品、提供同类或可替代的服务、争夺同类的商业机会、客户对象和 其他生产经营核心资源等情形.如存在的,补充披露上述不存在同业竞争的表述是否妥 当以及理由.2)结合本次交易后业务情况,进一步补充披露是否新增同业竞争,如不新 增的,请充分说明理由;

如新增的,说明新增同业竞争的解决措施,以及本次交易是否 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条有关避免同业竞争的规定.3)补 充披露上市公司控股股东、实际控制人是否曾就同业竞争问题进行承诺,并进一步说明 相关承诺的履行情况及对本次重组的影响.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意 见.30 问题 6.申请材料显示,本次购买资产的股份发行价格设置调整方案.请你公司结合调价 触发条件及相关指数走势,补充披露是否已触发调价条件、是否调整股份发行价格,如 调整,补充披露相关程序履行情况.请独立财务顾问核查并发表明确意见.44 问题 7.申请材料显示,1)本次重组配套融资对象中的冉钰投资、哥钰投资截止本报告 书签署日尚未完成私募基金备案.2)中信建投仅作为相关定向资产管理计划的管理人 参与募集配套资金认购,设立的

4 个定向资产管理计划中 中信建投定增财富

9 号定向 资产管理计划 的委托人为北京裕达益通投资管理中心(有限合伙) .请你公司补充披 露:1)冉钰投资、哥钰投资履行私募投资基金备案的进展情况,如尚未完成,充分提 示风险,并对备案事项作出专项说明,承诺在完成私募投资基金备案前,不能参与本次 配套融资认购.2)北京裕达益通投资管理中心(有限合伙)是否涉及私募基金备案, 如需要且未取得备案手续的,请按上述要求补充披露;

如不需要履行备案手续的,补充 披露相关原因并核查是否存在规避私募基金备案监管的情形. 请独立财务顾问和律师核 查并发表明确意见.45 问题 8.申请材料显示,本次重组方案实施前,若发生由于认购方自身原因导致其不符合

4 认购条件或者不能按时足额认购募集资金等情形的, 四创电子有权将该认购方的认购金 额分配给本次重组方案中参与认购的其他投资者. 请你公司补充披露上述安排是否符合 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定.请 独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.46 问题 9.申请材料显示,博微长安主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军 工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》 ,涉密信息须经核准或批准后予以豁 免披露或采取脱密处理的方式进行披露.请你公司:1)进一步补充披露重组报告书中 豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息的具体章节并补充披露相关原因、依据, 以及是否取得有权机关的批准.2)补充披露是否需要向交易所履行信息披露豁免程序 及豁免的具体情况.3)补充披露中介机构及人员是否具有开展涉密业务的资质,以及 中介机构对上述涉密信息披露的核查过程.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意 见.47 问题 10.申请材料显示,博微长安主要从事军品业务,已取得军品生产相关资质.请你 公司补充披露:1)博微长安已取得的军品生产相关资质的情况,包括但不限于权利人、 资质名称、发证机关、发证日期、有效期等.2)是否涉及其他未取得的军品相关特许 经营资质,及对本次交易的影响.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.......51 问题 11.申请材料显示, 博微长安