PDF《中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及...》

中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 特别提示 中国核工业建设股份有限公司 (以下简称 中国核建 、 发行人 或 公司 ) 根据《证券发行与承销管理办法》 (证监会令[第121 号]) (以下简称 《管理办 法》 ) 、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 (证监会公告 [2014]11 号) 、 《首次公开发行股票承销业务规范》 (中证协发[2016]7 号) (以下 简称 《业务规范》 ) 、 《首次公开发行股票配售细则》 (中证协发[2016]7 号) 、 《首 次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发[2016]7 号) (以下简称 《投资 者管理细则》 )等相关规定组织实施首次公开发行股票.

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台(以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真阅读本公 告.关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(http://2016.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定. 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资 者重点关注,主要变化如下:

1、投资者在

2016 年5月25 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金.本次网下发行申购日与网上申购日同为

2016 年5月25 日(T 日) ,其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00.

2、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序 并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购总量中报价 最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%,然后根据 剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格.如被剔除部分的最低价格所对应的 累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至 多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的 顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求.当最高申 购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低 于10%.剔除部分不得参与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购.

4、网下投资者应根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行 A 股网 下初步配售结果及网上中签结果公告》 ,于2016 年5月27 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《中国核工业建设股份有限公司首次 公开发行 A 股网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在

2016 年5月27 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时, 主承销商将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露.具体中止条款请见本公告 十