PDF《中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及...》

一、中止发行情况 .

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案.网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴 款的情形时,6 个月内不得参与新股申购. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规, 认真阅读本公告的各项内 容, 知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形, 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定.投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次 报价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担. 重要提示

1、中国核建首次公开发行不超过 52,500 万股人民币普通股(A 股) (以下 简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 ) 证监许可[2016]1011 号文核准.本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证 券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 主承销商 ) .发行人股票简称 为 中国核建 ,股票代码为

601611 ,该代码同时用于本次发行的初步询价及 网下申购.本次发行的网上申购代码为

780611 . 中国核建所在行业为建筑业(E) ,具体业务涵盖房屋建筑业(E47) 、土木 工程建筑业(E48) 、建筑安装业(E49) 、建筑装饰和其他建筑业(E50) .

2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称 网上发行 )相结合的方式进行.发行人和中信建投证券将通过网下初步 询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标.初步询价及网下发行由中信建 投证券通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称 交易系统 )进行. 上交所申购平台网址为: https://120.204.69.22/ipo. 请符合资格的网下投资者 通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购.通过申购平台报价、查询的 时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00.关于申购平台的相关操 作办法请查阅上交所网站(http://2016.sse.com.cn) ―服务―IPO 业务专栏中的 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 、 《网下 IPO 系统用户手册 (申 购交易员分册) 》等相关规定.

3、本次公开发行股份不超过 52,500 万股,全部为公开发行新股,公司股东 不进行公开发售股份.本次公开发行后总股本不超过 262,500 万股,发行后的非 限售股股份占公司股份总数的比例为 20%. 本次发行的股票无流通限制及锁定安 排. 本次发行网下初始发行数量为 36,750 万股,为本次发行总量的 70%,网上 初始发行数量为 15,750 万股,占本次发行总量的 30%.网下和网上投资者在申 购时无需缴付申购资金.

4、本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者.本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产 品. 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日 (即2016 年5月18 日(T-5 日) )的12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作. 中信建投证券已根据《管理办法》 、 《业务规范》等相关制度的要求,制定了 网下投资者的标准.具体标准及安排请见本公告