PDF《中国船舶工业集团有限公司公司债券》

中国船舶工业集团有限公司公司债券

2017 年度受托管理事务报告 中国船舶工业集团有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二零一八年六月

1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) 、 《公 司债券受托管理人执业行为准则》 (以下简称《执业行为准则》 ) 、 《中国船舶工业 集团公司

2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》 (以下简称《受托管理 协议》 ) 及其它相关信息披露文件以及中国船舶工业集团有限公司 (以下简称 发 行人 或 公司 )出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信 建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 受托管理人 )编制.

中信 建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国船舶工业集团有限公司提供的 资料或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其 他任何用途.

2 ・ 目录

一、受托管理的债券概况.3

二、债券受托管理人履职情况.3

三、发行人

2017 年度经营和财务状况.4

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.5

五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.6

六、偿债保障措施的执行情况及

16 中船

01 、

16 中船

02 债券的本息偿付情况

8

七、募集说明书中约定的其他义务.10

八、债券持有人会议召开的情况.11

九、发行人出现重大事项的情况.11

3

一、受托管理的债券概况 中国船舶工业集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券 包括:16 中船

01、16 中船 02,债券具体情况见下表: 表1-1:受托管理债券概况

16 中船

01 16 中船

02 债券名称 中国船舶工业集团公司

2016 年公开发 行公司债券(第一期)品种一 中国船舶工业集团公司

2016 年公开发 行公司债券(第一期)品种二 核准文件和核 准规模 中国证监会 证监许可[2016]2129 号 文件核准,面值总额不超过

200 亿 债券期限

5 年(3+2)

7 年(5+2) 发行规模 人民币

15 亿元 人民币

55 亿元 债券利率 2.95% 3.17% 计息方式 单利按年计息,不计复利 还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 付息日

2017 年至

2021 年每年的

10 月18 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售 部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

10 月18 日2017 年至

2023 年每年的

10 月18 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部 分债券的付息日为

2017 年至

2021 年每 年的

10 月18 日 担保方式 无担保 无担保 发行时信用级 别AAA/AAA AAA/AAA 跟踪评级情况 根据联合信用评级有限公司

2018 年6月12 日出具的

2018 年度跟踪评级报 告,发行人主体评级为 AAA,债项评 级为 AAA 根据联合信用评级有限公司

2017 年6月12 日出具的

2018 年度跟踪评级报 告,发行人主体评级为 AAA,债项评 级为 AAA

二、债券受托管理人履职情况 报告期内, 受托管理人依据 《管理办法》 、 《执业行为准则》 和其他相关法律、 法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发 行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实 施情况等, 并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义 务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益.