PDF《海外监管公告》

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15 限公司 有法人 陈建同 境内自然 人0.04 3,152,900 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或 一致行动关系如下: 1.腾云投资与世纪金源之间存在关联关系,且适用关于 一致行动关系的相关规则,详见公司公开披露的《首次公开 发行股票(A 股)招股说明书》 . 2.中信证券与上海商言之间的关联关系、中信证券与镜 湖控股之间的关联关系详见公司公开披露的 《首次公开发行 股票(A 股)招股说明书》 . 3.

2018 年8月,上海商言的普通合伙人变更为深圳市 前海淳信宏达投资管理有限公司. 除上述情况外, 本司未知其他股东之间是否存在关联关 系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为除镜湖控股、结构调整基金以外 的其他代持股份. 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%) 中信建投证券股份 有限公司2015年公 司债券

15 信投

01 122428 2015-8-13 2025-8-13

18 4.20 中信建投证券股份 有限公司2016年公 司债券(第一期)

16 信投 G1

136438 2016-5-20 2021-5-20

30 3.14 中信建投证券股份 有限公司2016年公 司债券(第二期)

16 信投 G2

136606 2016-8-9 2021-8-9

15 2.90 中信建投证券股份 有限公司2017年公 开发行公司债券(第一期)

17 信投 G1

143079 2017-4-20 2020-4-20

40 4.48

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15 中信建投证券股份 有限公司2017年公 开发行公司债券(第二期)

17 信投 G2

143116 2017-5-18 2020-5-18

30 4.88 反映发行人偿债能力的指标: √适用不适用 主要指标 本报告期末 (2018 年6月30 日) 上年度末 (2017 年12 月31 日) 资产负债率 72.37 73.25 本报告期 (2018年1-6月) 上年同期 (2017 年1-6 月) EBITDA 利息保障倍数 1.98 2.68 关于逾期债项的说明 适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 截至

2018 年6月30 日, 本集团总资产人民币 2,168.82 亿元, 较2017 年12 月31 日增长 5.34%;

归属于本公司股东的权益为人民币 476.85 亿元,较2017 年12 月31 日增长 8.98%;

报告期本集 团营业收入合计为人民币 52.63 亿元, 同比增长 2.69%;

归属于本公司股东的净利润为人民币 16.93 亿元,同比下降 8.75%. 投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 14.03 亿元,同比增长 9.64%;

财富管理业务板 块实现营业收入合计人民币 19.09 亿元,同比下降 22.70%;

交易及机构客户服务业务板块实现营 业收入合计人民币 10.98 亿元, 同比增长 78.22%;

投资管理业务板块实现营业收入合计人民币 6.06 亿元,同比下降 0.83%. 截至

2018 年6月30 日,公司主要经营财务数据详见本公司《2018 年半年度报告》

第四节第 二项报告期内主要经营情况分析.

(一)投资银行业务板块 1.股权融资业务

2018 年上半年,A 股市场共发行

223 个股权融资项目,同比下降 51.84%,募集资金人民币 5,591.65 亿元,同比增加 4.87%.其中,IPO 审核过会率保持低位,撤回申请的项目增多,发行数 量大幅下降.2018 年上半年,A 股市场 IPO 发行项目