PDF《海外监管公告》

62 个,同比下降 73.84%;

募集资金人民币 922.00 亿元, 同比下降 20.96%. 同期再融资发行

161 个, 同比下降 30.30%, 募集资金人民币 4,669.65 亿元,同比上升 10.79%.大型项目、超大型项目融资规模占比显著提升,2018 年上半年融资规 模在人民币

100 亿元以上的项目有

11 个,合计募集资金占 A 股融资总额的 52.95%. (数据来源: 万得资讯,含资产类定向增发)

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15 2018 年上半年, 在审核从严、 市场认购不活跃的情况下, 公司股权融资业务仍保持行业前列, 完成项目

19 个,位居行业第

2 名,主承销金额人民币 613.97 亿元,位居行业第

1 名.其中,IPO 主承销家数

7 家,位居行业第

2 名;

主承销金额人民币 118.92 亿元,位居行业第

2 名.公司保荐 承销的宁德时代、深信服等 IPO 项目顺利上市,助力新经济企业登陆 A 股市场.再融资主承销家 数12 家,位居行业第

2 名,主承销金额人民币 495.05 亿元,位居行业第

1 名.项目储备方面, 截至

2018 年6月30 日,公司申报 IPO 项目

26 个,位居行业第

2 名;

在审股权再融资项目

22 个, 位居行业第

1 名. (数据来源:万得资讯、公司统计) 公司

2018 年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示: 项目

2018 年上半年

2017 年上半年 主承销金额 (人民币亿元) 发行数量 (个) 主承销金额 (人民币亿元) 发行数量 (个) 首次公开发行 118.92

7 81.51

13 再融资发行 495.05

12 239.90

12 合计 613.97

19 321.41

25 数据来源:公司统计 注:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行和重组配套融资) 、优 先股,不含资产类定向增发. 国际业务方面,2018 年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了

2 单IPO 项目和

1 单再融资项目.

2018 年下半年发展展望

2018 年下半年,公司将关注政策和市场变化,做好项目承做和发行工作,推动优质客户的系 统开发工作,布局新经济和创新业务品种发展,同时高度重视项目质量管理和风险把控,坚持均 衡发展、稳健发展. 2.债务融资业务

2018 年上半年,相较于股票市场,债券市场表现亮眼.经济增速稳中趋缓,中美贸易摩擦不 断发酵,地产调控不断升级;

货币政策维持稳健中性,半年内央行两次降准正式实施,呈现边际 放松迹象;

去杠杆防风险作为三大攻坚战之首,大方向不变,但力度和节奏有所放缓;

上证综指 跌破 2,800 点,避险情绪利好债市,债券市场发行规模稳步增长,一二级市场收益率震荡下行, 从2017 年的熊市行情中逐步复苏.具体来看,今年信用风险事件频发,叠加资管新规要求打破刚 兑和净值化管理,市场风险偏好降低,需求分化,利率债表现优于信用债,高等级信用债表现优 于中低等级信用债,信用利差走阔.

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15 2018 年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,位居行业第

2 名.报告期内,公 司完成公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、金融债、资产证券化、可转债、可交换债等 共计

216 个主承销项目,累计主承销项目总规模为人民币 4,827.17 亿元.其中,公司债主承销项 目105 个,主承销项目总规模为人民币 1,769.35 亿元,公司债主承销金额和主承销家数均稳居行 业第 1.借助在公司债业务方面的专业优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、中船集团、 国家电网、华能国际、中国建材、三峡集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、新兴际华 集团等大型央企客户和顺丰集团、龙湖地产在内的优质产业客户.产品创新方面,公司作为主承 销商成功发行国内首单租赁住房专项公司债