PDF《中国南玻集团股份有限公司》

2015 年7月2日召开的南玻集团

2015 年第一 次临时股东大会审议通过了以上关于本次非 公开发行股票相关事项. 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 2015-7-3 巨潮资讯网 公告编号:2015-038 公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监 会受理 《非公开发行股票申请获得中国证监会受 理的公告》 2015-8-18 巨潮资讯网 中国南玻集团股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

8 公告编号:2015-046 公司非公开发行 A 股股票收到《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》 《关于 收到的公告》 2015-11-13 巨潮资讯网 公告编号:2015-058 对公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意 见回复 《关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复的公告》 《前海人寿保险股份有限公司关于不减持 公司股票的承诺》 《中国北方工业公司关于不减持公司股票 的承诺》 2015-12-8 巨潮资讯网 公告编号:2015-059 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补 即期回报措施的议案》及《关于公司董事、 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期 回报采取填补措施的承诺的议案》 ,公司就本 次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行分析、提出了具体的填补回报措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出承诺. 《第七届董事会第十三次会议决议公告》 《非公开发行股票摊薄即期回报、 填补即期 回报措施及相关主体承诺的公告》 《中国南玻集团股份有限公司相关主体关 于公司非公开发行股票履行填补即期回报 措施的承诺公告》 2016-4-16 巨潮资讯网 公告编号:2016-018 2016-019 2016-020 以上非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会等有关部门的核准.

2、超短期融资券

2014 年12 月10 日, 中国南玻集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资券 的议案,同意公司申请注册和发行超短期融资券,注册金额不超过

40 亿元,额度有效期不超过二年.2015 年5月21 日, 中国银行间市场交易商协会召开了

2015 年第

32 次注册会议,决定接受公司总额为

40 亿元、有效期为两年的超短期融资券 注册.该超短期融资券由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份 有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行.2015 年6月12 日,公司发行了

2015 年 度第一期总额为

8 亿元、期限为

270 日的超短期融资券,发行利率为 4.25%,并已于

2016 年3月11 日兑付完成.2015 年10 月13 日, 公司发行了

2015 年度第二期总额为

11 亿元、 期限为

270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.81%, 兑付日为

2016 年7月11 日.2016 年3月10 日,公司发行了

2016 年度第一期总额为

8 亿元、期限为

270 日的超短期融资券,发行利率为 3.15%,兑付日为

2016 年12 月6日. 有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅.

3、永续债券

2016 年3月23 日, 中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案, 同意公司注册和发行永续债券