PDF《国睿科技股份有限公司 简式权益变动报告书》

2、利用上市公司平台优化资源配置 通过本次交易, 上市公司将在空管雷达和气象雷达基础上增加以国际化经营 为导向的雷达研发生产及销售与服务业务,实现跨越式发展;

上市公司还将增加 智能制造相关业务, 围绕信息化、智能化应用方向形成智能制造解决方案提供能 力.通过本次交易,上市公司将发挥资本运作功能,在更高层次、更广范围、更 深程度上推进产业深度发展, 优化国有资产资源配置和运行效率,落实国有企业 混合所有制改革精神.

3、增强上市公司持续盈利能力 本次交易, 上市公司拟收购的标的资产主要从事以国际化经营为导向的雷达 产品研制生产及销售与服务业务和工业软件业务, 具有良好的盈利能力和发展前 景.本次交易后,上市公司将进一步丰富产品类型,形成更加合理的产业布局. 本次交易将实现上市公司主营业务升级,改善公司经营状况、增强公司持续盈利 能力和抗风险能力,有效地保护上市公司全体股东、尤其是中小股东利益.

二、未来

12 个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划 未来

12 个月内,十四所和国睿集团无继续增加在上市公司拥有权益的股份 的计划. 若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信 息披露义务.

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后的持股情况 本次权益变动前, 信息披露义务人十四所持有国睿科技股份 164,781,349 股, 占国睿科技本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金前总股本的 26.48%;

信息披露义务人国睿集团持有国睿科技股份 118,356,882 股,占国睿科 技本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金前总股本的 19.02%. 本次权益变动后,十四所将持有国睿科技股份 701,165,856 股,占国睿科技 本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金后总股本的 58.36%;

国睿集 团将持有国睿科技股份 13,720,026 股, 占国睿科技本次发行股份及支付现金购买 资产及募集配套资金后总股本的 11.46%.

二、本次权益变动的基本情况

(一)本次交易概况 国睿科技股份有限公司拟向十四所发行股份购买其持有的国睿防务 100%股权,并拟向国睿集团、上海巽潜投资管理合伙企业(有限合伙) 、北京华夏智讯 技术有限公司、 张少华、 胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的国睿信维 95%股权.本次交易拟采用询价方式向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份 募集配套资金,募集资金总额不超过 60,000 万元.

(二)国睿科技与十四所及国睿集团发行股份购买资产协议主要内容 国睿科及与十四所、国睿集团于

2018 年11 月4日签署《发行股份购买资产 协议》 ,并于

2019 年4月29 日签署《发行股份购买资产之补充协议》 ,前述协议 的主要内容如下:

1、交易价格及定价依据 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,以2018 年9月30 日为评估基准日, 国睿防务 100%股权的评估值为 630,860.95 万元;

经交易 双方协商, 考虑到评估基准日后国睿防务收到实缴注册资本 1,000.00 万元,国睿 防务 100%股权的交易作价为 631,860.95 万元. 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,以2018 年9月30 日为评估基准日, 国睿信维 40%股权的评估值为 22,809.78 万元;