PDF《国睿科技股份有限公司 简式权益变动报告书》

经交易双 方协商,国睿信维 40%股权的交易作价为 22,809.78 万元. 如国务院国有资产监督管理委员会完成备案的截至评估基准日标的资产的 评估值与上述评估值一致, 标的资产最终交易价格按照补充协议约定执行,交易 双方不再另行签署补充协议. 如国务院国有资产监督管理委员会完成备案的截至 基准日标的资产的评估值与补充协议所述评估值不一致, 交易双方将以补充协议 形式对最终交易价格予以确认.

2、股票种类及面值 本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股) ,每股面值 1.00 元,上市地点 为上交所.

3、发行方式及发行对象 本次发行的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票,发行对象为十四 所及国睿集团.

4、发行价格及定价原则 (1)本次发行定价基准日为上市公司首次审议本次交易的第八届董事会第 二次会议决议公告日. (2)根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规,上市公司发行 股份购买资产时, 上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%, 市场参 考价为审议本次发行股份购买资产事宜的首次董事会决议公告日前

20 个交易日、

60 个交易日或者

120 个交易日的公司股票交易均价之一.经交易双方协商, ,本 次发行价格确定为定价基准日前

20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%,为11.78 元/股. (3) 本次发行定价基准日前

20 个交易日股票交易均价的计算方式为:本次 发行定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷本次发行定价基准日前 20个交易 日股票交易总量. (4) 在本次发行定价基准日至发行日期间, 若上市公司发生派息、 送红股、 转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整, 发行股份数量也随之进行调整.本次发行价格的具体调整办法如下: 假设调整前本次发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新 股或配股数为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派息为 D,调整后本次发行价 格为 P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入) ,则: 派息:P1= P0-D 送股或转增股本:P1= P0/(1+N) 增发新股或配股:P1=(P0+A*K)/(1+K) 三项同时进行:P1=(P0-D+A*K)/(1+K+N)

5、发行数量 (1)国睿科及向十四所和国睿集团发行的用于支付标的资产对价的股份数 量计算方法为:发行股份的数量=标的资产的交易价格÷发行价格.股份数量根 据前述公式计算并向下取整,小数不足

1 股的,乙方自愿放弃. (2)结合标的资产的交易价格、本次发行的发行价格,国睿科技预计向十 四所和国睿集团发行股份的数量具体如下: 交易对方 标的资产 交易作价 (万元) 股份支付 现金支付 (万元) 金额(万元) 股数(股) 十四所 国睿防务 100%股权 631,860.95 631,860.95 536,384,507 - 国睿集团 国睿信维 40%股权 22,809.78 22,809.78 19,363,144 -

6、资产交付或过户的时间安排 (1)交易双方同意并确认,本次交易在协议约定的生效条件全部成就之日 起方可实施, 交易双方同意采取一切必要措施以确保本次交易按协议约定全面实 施. (2) 交易双方应促使标的公司尽快完成标的资产过户相应的工商变更登记, 标的公司办理完毕标的资产过户相应的工商变更登记之日为标的资产交割日;

(3)自交割日起,基于标的资产的一切权利义务由上市公司享有和承担;