PDF《3125 ฤ਱ੋௌࢢ఼৹ૹᅍᎌሢ৛ႊ！》

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一、本期债券募集资金使用情况 经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2483 号文件批准,公司于

2014 年3月25 日公开 发行

6 亿元公司债券,期限为

7 年,票面利率为 8.60%. 本期债券募集资金拟全部用于苏州饭店改建项目,根据主承销商江海证券有限公司于

2017 年6月26 日披露的《2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券

2016 年受托管理事务报告》 , 截至

2016 年12 月31 日,苏州饭店改建项目已完成投资 4.05 亿元,其中完成地下负二层结构 88%、负一层结构 26%;

已使用募集资金 2.55 亿元.鹏元关注到苏州饭店改造项目受规划方案 调整影响,建设进度远远低于预期,未来需关注项目完工时间及收益情况. 表1 截至2016年末本期债券募集资金使用情况(单位:亿元) 项目名称 总投资额 拟使用债券募集 资金 已投资额 已使用债券募 集资金 苏州饭店改建项目 12.00 6.00 4.05 2.55 资料来源:江海证券有限公司《2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券

2016 年受托管理事务报告》 ,鹏元 整理

二、发行主体概况

2016 年公司新增股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称 海鸿源投资 ) ,同时注册 资本由 137,730.99 万元增至 1,037,730.99 万元,其中海鸿源投资认缴 900,000.00 万元,实缴 350,000.00 万元,其他

5 家股东认缴金额和实际出资额均保持不变.截至

2017 年6月30 日,公 司实收资本为 487,730.99 万元,其中海鸿源投资持股比例为 71.76%,为公司的控股股东.由于 海航集团有限公司(以下简称 海航集团 )间接持有海鸿源投资 82.97%股权,同时海航集团直 接持有公司 6.02%股权,海南省慈航公益基金会(以下简称 慈航基金会 )为海航集团实际控 制人,公司最终实际控制人为慈航基金会. 表2截至

2017 年6月30 日公司股东构成情况(单位:万元) 股东名称 认缴金额 实际出资额 持股比例 北京海鸿源投资管理有限公司 900,000.00 350,000.00 71.76% 海航资产管理集团有限公司 79,573.10 79,573.10 16.31% 海航集团有限公司 29,357.89 29,357.89 6.02% 长江租赁有限公司 15,000.00 15,000.00 3.08% 扬子江投资控股有限公司 10,000.00 10,000.00 2.05% 海南航空控股股份有限公司 3,800.00 3,800.00 0.78% 合计 1,037,730.99 487,730.99 100.00% 资料来源:公司提供

5 2016 年公司收购了卡尔森酒店集团和 South Seas Resort Limited,新增海外酒店运营业务;

2016 年12 月5日,海南国商酒店管理有限公司通过股东会决议,同意公司向其增资

100 亿元, 增资后公司将持有海南国商酒店管理有限公司 76.91%的股权, 公司于

2016 年12 月15 日支付首 笔增资款

35 亿元,持有海南国商酒店管理有限公司 53.84%的股权,并纳入合并范围,因上海驿 舟投资管理有限公司为海南国商酒店管理有限公司子公司,海航天津中心发展有限公司为上海 驿舟投资管理有限公司的控股子公司,故上海驿舟投资管理有限公司和海航天津中心发展有限 公司亦纳入合并范围.此外,2016 年公司将陕西海航海盛投资有限公司进行了托管,不再纳入 合并范围.截至

2016 年末,公司合并报表范围子公司共

21 家,其中

2016 年合并范围新增

9 家, 减少

1 家. 表3截至

2016 年末纳入公司合并报表范围子公司情况 子公司名称 业务性质 持股比例 备注 直接 间接 亚太国际会议中心有限公司 酒店经营 64.29% - - 海南兴隆温泉康乐园有限公司 酒店经营 60.00% - - 杭州花港海航度假酒店有限公司 酒店经营 55.00% - - 重庆海航酒店投资有限公司 酒店经营 99.80% - - 苏州饭店有限责任公司 酒店经营 100.00% - - 北京燕京饭店有限责任公司 酒店经营 45.00% - - 广州市城建天誉房地产开发有限公司 酒店经营 100.00% - - 广州市城建天誉房地产开发有限公司威斯汀酒店 酒店经营 100.00% - - 海南国商酒店管理有限公司 商务服务 76.91% -