PDF《神雾环保技术股份有限公司》

155 号 丁方:吴道洪(神雾集团实际控制人)

(二)协议主要内容

1、 合作方式 (1)甲方的资金募集规模为 150,000 万元人民币;

乙方的资金募集规模为 350,000 万元人民币;

(2)甲方与乙方的资金按照 3:7 的比例(但经双方协商可对该比例进行调 整)对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资,甲乙双方针对所投的项 目共同决策、共进共退;

2、 投资方式 (1)签署本协议前,甲方已与丙方签订协议,甲方向丙方增资人民币 3.5 亿元,丙方确认人民币 3.5 亿元增资款已实际到帐. (2)协议各方同意,乙方在丙方旗下两家上市公司

2018 年年度审计报告 出具并确认后的

3 个月内,拟以增资扩股的方式向神雾集团增资 4.032 亿元. 增资扩股的对价为以

2018 年12 月31 日作为基准日的神雾集团的净资产为基 础,但神雾集团增资前的 100%股份的总估值应不低于 8.5 亿元且神雾集团增资 后的 100%股份的总估值应不低于 14.4 亿元.各方将于

2018 年12 月底之前签 署相应的增资扩股协议并在丙方旗下两家上市公司

2018 年年度审计报告出具并 确认后的

3 个月内完成交割. (3)协议各方确认,以上增资扩股事宜均已获得股东大会、合伙人会议及 投资决策委员会决议或授权等内部审批同意手续. (4)根据协议约定,吴道洪仍是神雾集团第一大股东、实际控制人.

四、对公司的影响 本次交易方案如能顺利实施,将极大丰富神雾集团的股权结构,增强股东 实力,并将具备较为充足的资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张困 难.强有力的股东背景、多元化的股东格局,将有利于充分发挥各方优势,加 强神雾集团及旗下上市与非上市子公司与相关各方的产业协同性,推动神雾集 团长期专注的节能减排、绿色低碳及保障国家能源安全事业快速发展.同时也 为神雾集团进一步稳定债权人、缓解债务处理压力提供支持.

五、备查文件 《合作框架协议》 特此公告. 神雾环保技术股份有限公司董事会 2018年8月21日 ........