PDF《综合环保集团有限公司*》

阁下如对本通函之内容或应办理之手续有任何疑问,应谘询持牌证券商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会 计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有综合环保集团有限公司之股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或 承让人,或送交经手买卖之银行、持牌证券商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购综合环保集团有限公司证券之邀请或要约. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任 何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 综合环保集团有限公司 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 综合环保集团有限公司*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:923) (1)建议按於记录日期每持有一股股份获发售一股发售股份之 基准公开发售不少於2,411,167,000股发售股份及 不多於2,424,216,600股发售股份;

及(2)申请清洗豁免 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 包销商 周大福代理人有限公司 及 鼎佩证券有限公司 本封面所用词汇与本通函所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本通函第9至第37页.独立董事委员会函件载於本通函第38页至第39页,当中包含其就公开发售、包 销协议、周大福承诺及清洗豁免致独立股东之推荐建议.独立财务顾问智略资本有限公司致独立董事委员会及独立 股东之函件载於本通函第40页至第60页,当中包含其就公开发售、包销协议、周大福承诺及清洗豁免之意见及推荐 建议. 本公司谨订於二零一四年九月五日 (星期五) 上午十一时正假座香港九龙尖沙咀河内道18号香港尖沙咀凯悦酒店举行 股东特别大会,大会之通告载於本通函第167至第169页.随附股东特别大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否 有意亲身出席股东特别大会,务请尽快依照随附之代表委任表格上印备之指示填妥表格,并无论如何最迟须於股东 特别大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为 香港皇后大道东183号合和中心22楼.填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何 续会,并於会上投票. 公开发售须待 (其中包括) 本通函第23页至第24页董事会函件 「公开发售之条件」 一节中所载之条件获达成后,方告作 实.尤其是,公开发售须待清洗豁免获执行人员批授及公开发售及清洗豁免获独立股东於股东特别大会上通过投票 表决批准后,方告作实.包销商有权根樵诜⑸舾墒录敝罩拱,包括但不限於本通函第24页至 第25页 「终止或撤回包销协议」 一节所述之不可抗力事件.因此,公开发售可能或不可能进行. 由本通函日期起至公开发售全部条件获达成或豁免 (倘适用) 当日止期间买卖任何股份,将承担公开发售不一定能成 为无条件或不一定能继续进行之风险.倘包销商终止或撤销包销协议,公开发售将不能继续进行并将作废.任何股 东或其他拟进行任何股份买卖之人士务请徵询其专业顾问之意见. * 中文名称仅供识别 页次 释义