PDF《中国铝业股份有限公司 关于中铝矿业有限公司收购中国长城铝...》

2017 年12 月31 日,长城铝业经审计的总资产为人民 币215,300.37 万元, 总负债为人民币 117,472.83 万元, 净资产人民币 97, 827.54 万元;

2017 年度营业收入人民币81,945.88万元, 净利润人民币-2,849.35万元.

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(二)河南中铝碳素 名称:河南中铝碳素有限公司 住所:郑州市上街区孟津路

3 号 法定代表人:李世恩 注册资本:人民币

500 万元 主营业务:碳素制品的生产加工;

销售:碳素制品、机器设备、仪器仪表、 零配件;

从事货物和技术的进出口业务. 关联关系:河南中铝碳素为长城铝业的全资子公司 主要财务状况:截至

2017 年12 月31 日,河南中铝碳素经审计的总资产为 人民币 3,353.75 万元,总负债人民币 2,860.35 万元,净资产人民币 493.40 万元;

2017 年度营业收入人民币 36,239.06 万元,净利润人民币 1,357.82 万元.

(三)河南中铝建设工程 名称:河南中铝建设工程有限公司 住所:郑州市上街区厂前路

22 号11 幢 法定代表人:张辉跃 注册资本:人民币 3,397.99 万元 主营业务:建筑工程施工(总承包贰级) ;

冶金工程施工(总承包叁级) 、市 政公用工程施工(总承包叁级) 、机电工程施工(总承包叁级) ,建筑机电安装工 程 (专业承包叁级) 、 环保工程 (专业承包叁级) , 预拌混凝土专业承包不分等级;

机电设备维修;

非标准钢结构件安装;

压力管道安装、改造、维修;

锅炉维修;

桥式起重机、门式起重机的安装、维修;

商品混凝土生产与销售;

建材、起重机 械、机电设备租赁;

工程测量服务;

搬运及装卸,道路运输;

销售:LED 电子屏、 标识标牌加工销售;

耐火材料、钢材、建材、矿石(煤炭除外) 、铝锭、氧化铝、 氢氧化铝、机电设备、化工产品(不含易燃易爆及危险化学品) . 关联关系:河南中铝建设工程为长城铝业的全资子公司 主要财务状况:截至

2017 年12 月31 日,河南中铝建设工程经审计的总资 产人民币 12,699.82 万元,总负债人民币 10,220.01 万元,净资产人民币 2,479.81 万元;

2017 年度营业收入人民币 8,219.14 万元,净利润人民币 -1,334.30 万元.

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三、本次交易的主要内容

(一)标的资产的基本情况 1.标的资产范围 标的资产包括长城铝业选矿车间资产、污水处理系统资产、职教培训中心资 产、 部分机加工设备及检修设备资产;

河南中铝碳素在线监测、 收尘设备等资产;

河南中铝建设工程部分检修设备、吊装车辆及检修厂房等资产. 2.标的资产的权属状况 标的资产不存在任何抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况. 3.标的资产账面价值及评估情况 于评估基准日

2018 年6月30 日,标的资产账面净值约为人民币 6,502.10 万元, 根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告, 标的资产评估值约为 人民币 10,006.27 万元(以最终经备案评估报告为准) .

(二)交易协议的主要内容 长城铝业,河南中铝碳素以及河南中铝建设工程(统称为"甲方" )与中铝 矿业(乙方)签订《资产转让协议》 ,协议的主要内容如下: 签署时间:

2018 年11 月20 日 转让资产范围: 甲方以协议转让的方式,向乙方转让长城铝业选矿车间 资产、污水处理系统资产、职教培训中心资产、部分机 加工设备及检修设备资产;