PDF《中国铝业股份有限公司 201》

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二、与发行人相关的风险.

10

第三章 发行条款.20

一、发行条款.

20

二、发行安排.

21

第四章 本期短期融资券募集资金运用及信息披露承诺.24

一、发行短期融资券的目的.

24

二、募集资金运用的信息披露承诺.

24

三、偿债保障措施.

24

第五章 发行人基本情况.26

一、发行人概况.

26

二、发行人历史沿革.

27

三、发行人股权结构.

28

四、发行人控股股东和实际控制人情况.

35

五、公司下属子公司基本情况、持股比例及经营状况.

38

六、发行人组织结构和治理机制.

45

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况.

60

八、发行人主营业务情况及在行业中的地位和竞争优势.

64

九、公司在建、拟建工程情况.

81

十、公司发展战略.

94 十

一、发行人所在行业状况.

96

第六章 发行人主要财务状况.104

一、发行人主要财务数据.

104

二、财务情况及主要财务指标分析.

114

三、发行人有息债务情况.

139

四、关联方关系及其交易.

142

五、或有事项.

150

六、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.

154

七、金融衍生品持有情况.

154

八、理财产品.

155

九、海外投资情况.

155

十、其他重要事项.

157

第七章 发行人资信状况.159 中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书

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一、发行人及本期短期融资券的信用评级.

159

二、企业有关的资信情况.

161

三、发行人历年发行债务融资工具情况.

162

第八章 担保.165

第九章 税项.166

一、营业税.

166

二、所得税.

166

三、印花税.

166

第十章 发行人信息披露工作安排.167

一、发行人承诺.

167

二、信息披露.

167 第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制.169

一、违约责任.

169

二、投资者保护机制.

169

三、不可抗力.

173

四、弃权.

174 第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构.175

一、发行人.

175

二、承销团.

175

三、托管人.

179

四、审计机构.

179

五、信用评级机构.

179

六、发行人法律顾问.

179 第十三章 其他重要事项.181

一、备查文件.

181

二、文件查询地址.

181 附注 主要财务指标计算公式.182 中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/发行人/公司/ 股份公司/中铝股份/中 国铝业 指 中国铝业股份有限公司 本期短期融资券 指 发行规模为人民币叁拾亿元、期限为

365 天的 中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期 融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 簿记管理人 指 负责实际簿记建档的操作者,即中国农业银行 股份有限公司 主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司 农行 指 中国农业银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议 与本次发行有关文件约束,参与本期短期融资 券薄记建档的机构 承销协议 指 发行人与主承销商及联席主承销商签订的 《2012 年-2014 年中国铝业股份有限公司短期 融资券承销协议》 中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书