PDF《中国铝业股份有限公司 关于中铝山东与山东铝业部分资产置换...》

氧化铝系列产品的技术开发、服务,赤泥综合利用产品研发;

赤泥选铁分

3 砂;

饮用水、办公自动化设备、仪器仪表、煤炭、化工产品及原料、建筑材料、 陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡 塑制品、炉料、标准件、赤泥、铁精粉、高铁砂销售;

货物仓储及场地装卸服务、 货物、技术进出口. 截止

2014 年12 月31 日,中铝山东经审计的主要财务指标如下:资产总额 601,792.11 万元;

资产净额 407,769.27 万元;

营业收入 642,584.53 万元;

净 利润-95,491.27 万元.

(二)山东铝业的基本情况 山东铝业成立于

1954 年7月,系中铝公司的全资子公司,注册地址:淄博 市张店区五公里路

1 号: ;

法定代表人:王全家;

注册资本:99,091.56 万元;

主要从事偏钒酸铵、氢氧化钠溶液、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸生产、 销售;

铝、氧化铝、镓、化学品氧化铝、碳素制品、水泥、熟料、防水保温材料、 砼、有色金属钒、钼、镍、钒酸钠生产、销售;

机电设备安装及检测修;

机械加工;

非标准设备制造;

工业与民用建筑安装;

货物及技术进出口;

物业管理;

场地、 房屋 租赁. 截止

2014 年12 月31 日,山东铝业经审计的主要财务指标如下:资产总额 299,183.01 万元;

资产净额 85,677.49 万元;

营业收入 159,171.82 万元;

净利 润-5,540.57 万元.

四、标的资产基本情况 本次交易的标的资产包括: 1)中铝山东置出给山东铝业的资产(即置出资产)包括中铝山东电解铝厂 除电解铝生产线外的资产(主要为炭素资产) 、铝加工厂、医院病房楼资产及相 关负债;

2)中铝山东从山东铝业置入的资产(即置入资产)为山东铝业拜耳法生产 线相关资产及负债.

(一)置出资产

4

1、中铝山东电解铝厂除电解铝生产线外的资产(主要为炭素资产) : 电解生产线指电解

一、

二、三车间以及服务于电解生产的动力、组装设施. 电解铝厂除电解生产线外资产独立于中铝山东其他生产线,可独立组织生产经 营.由于山东有限公司电解铝生产线已于

2013 年全部实施关停,作为原电解配 套的碳素生产线现主要用于对外销售,年产能 4.5 万吨.截止

2015 年4月30 日生产线固定资产净额 2,077 万元,流动资产 9,052 万元,资产净额 11,129 万元.

2、中铝山东铝加工厂 铝加工厂主营业务为铝型材生产,年产能

1 万吨,截止

2015 年4月30 日 固定资产净额 2,296 万元, 流动资产 3,363 万元, 负债 1,051 万元, 净资产 4,608 万元.

3、医院病房楼 山东铝业公司医院病房楼为中铝山东资产,资产净额 2,586 万元.

(二)置入资产

1、山东铝业拜耳法生产线

2006 年,山东铝业建设

30 万吨拜耳法氧化铝项目,2010 扩建

4 台种分槽, 之后经过对该系统的不断改造和完善,现已具备年产

50 万吨拜耳法氧化铝的生 产能力.为统一协调管理,2008 年中国铝业山东分公司(中铝山东公司前身) 与山东铝业签订《合作加工氧化铝生产协议》 .按协议约定,山东分公司用山东 铝业拜耳法生产线加工生产氧化铝,产量归山东分公司,山东分公司向山东铝业 支付加工费.截至

2015 年4月30 日,山东铝业拜耳法氧化铝生产系统资产账面 原值 71,682.11 万元,净值 35,811.37 万元.