PDF《股票发行方案》

3、本次股票发行对象基本情况、与公司及主要股东的关联关系 张辉宏,男,1973 年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权. 毕业于河北省冶金工业学院,中专学历.1995 年9月至

2009 年10 月,任职石家庄铝业有限责任公司,历任技术员、调度员、设备科科 公告编号:2017-019

7 长、生产科科长;

2009 年11 月至

2016 年8月,任职石家庄捷盛商 贸有限公司,担任董事长、总经理;

2012 年11 月至

2016 年8月, 任职石家庄圣宏达热能工程技术有限公司, 担任董事长、 总经理;

2016 年9月至今,任公司董事长、总经理,任期三年至

2019 年9月. 张辉宏持有公司 11,950,000 股股份,为公司控股股东、实际控 制人,担任董事长兼总经理. 张辉宏与公司其他股东不存在关联关系. 经核查,董事长、总经理张辉宏先生不存在被中国证监会及其他 有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒 对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》的要求.

(三)发行价格 本次股票发行的价格为每股人民币 2.3 元. 根据公司经审计财务报表数据,截至

2016 年12 月31 日,归属 于母公司股东的净资产为 34,697,591.06 元, 归属于母公司股东的每 股净资产为 1.16 元;

2016 年度,归属于母公司股东的净利润为 10,822,373.04 元,每股收益为 0.06 元. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、 经营管理团队建设、 发展趋势、成长性等多种因素,并与认购人沟通后确定.定价过程公 正、公平,定价结果合法有效.

(四)发行股份数量及预计募集资金总额 本次拟发行股份数量总额不超过 2,000,000 股 (含 2,000,000 股) , 预计募集资金总额不超过人民币 4,600,000 元(含4,600,000 元) . 公告编号:2017-019

8 若发行对象认购数量小于 2,000,000 股, 以发行对象实际认购的数量 为准,公司原有股东及新增投资者不承担相关股份认购的差额.

(五)公司分红派息、转增股本及其对价格的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、 除息情况,无需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司自挂牌以来,无分红派息、转增股本情况,不会对公司股票 价格产生影响.

(六)股票限售安排 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北 京分公司. 依据《公司法》及《公司章程》的规定:公司董事、监事、高级 管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五.除此之外,无其他限售安排或发行对象自愿锁定承诺.

(七)募集资金用途

1、本次募集资金使用情况 本次股票发行募集资金用于公司补充流动资金. ①本次募集资金用于补充流动资金的必要性说明 本次募集资金主要用于支付人员工资、 采购原材料、 市场开拓等.

2017 年度至

2018 年度,补充流动资金预计使用情况如下: 项目 明细 金额(万元) 采购原材料、施工费 已签订及待签合同所需材料采购款项、 施工费用支出等

260 人员支出 公司全体人员工资、社会保险、住房公 积金等支出

200 合计

460 公告编号:2017-019

9 ②本次募集资金用于补充流动资金的测算过程