PDF《江苏蓝天环保集团股份有限公司》

东海证券股份有限公司 关于 江苏蓝天环保集团股份有限公司 股票发行合法合规性意见 主办券商 东海证券股份有限公司 (江苏省常州市延陵西路

23 号投资广场

18 层) 二零一六年十一月 东海证券股份有限公司关于股票发行合法合规性的意见

2 目录

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

4

二、关于公司治理规范性的意见

5

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

5

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.

.......6

五、关于发行过程及结果是否合法合规性的意见

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六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合 法有效的意见.14

七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明

14

八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见..14

九、关于本次股票发行不适用股份支付准则的意见

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十、 发行融资挂牌公司股票认购对象和挂牌公司现有股东私募投资基 金备案情况.15 十

一、关于本次股票发行是否存在 股权代持 情形

16 十

二、关于本次股票发行是否存在持股平台的意见

16 十

三、主办券商关于公司是否存在资金占用情形的意见

16 十

四、关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求的意见

17 十

五、本次股票发行是否符合募集资金信息披露要求的意见

17 东海证券股份有限公司关于股票发行合法合规性的意见

3 释义 除非文义载明,下列简称具有如下含义: 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、蓝天 集团 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司 董事会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东海证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则(试行)》(2013 修改) 《公司章程》 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 东海证券股份有限公司关于股票发行合法合规性的意见

4 东海证券股份有限公司 关于江苏蓝天环保集团股份有限公司股票发行 合法合规性意见 东海证券股份有限公司(以下简称 东海证券 )作为江苏蓝天环保集团股 份有限公司(以下简称 蓝天集团 或 公司 )股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌转让的推荐主办券商, 依据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公 司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 证券法 )、《非上市公 众公司监督管理办法》(以下简称 《管理办法》 )、《全国中小企业股份转 让系统业务规则(试行)》(以下简称 《业务规则》 )、《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》(以下简称 《投资者适当性管理 细则》 )、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 (以 下简称 《信息披露细则》 )、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行)》(以下简称 《业务细则》 )、《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务指南》(以下简称 《业务指南》 ),《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务指引第3 号――主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容 与格式(试行)》等其他有关规定,以及行业公认的业务标准、道德规范的要求, 遵循诚实守信、勤勉尽职的原则,对蓝天集团本次股票发行的有关情况进行了尽 职调查,并对其本次股票发行的合法合规性出具如下意见: